青岛海尔定向增发融资33.82亿元引入KKR

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年10月09日 03:27   来源: 第一财经日报   网友评论(人参与

  青岛海尔行情问诊)(600690.SH)停牌大半个月的谜底揭开——引入境外战略投资者KKR(卢森堡),向后者定向增发融资33.82亿元。一旦增发完成,KKR(卢森堡)将持有青岛海尔10%的股权。

  一位接近海尔的业内人士向《第一财经日报》记者分析说,对于手握百亿现金的青岛海尔而言,33.82亿元并不是个大数目,而且此次所募资金不是为了上马特定项目,因此“钱不是重点”,青岛海尔更看重的是与KKR后续的战略合作。

  “青岛海尔2011年曾承诺,母公司海尔集团五年内将把旗下所有白电资产注入青岛海尔。现在时间已经过半,目前还没纳入上市公司的海尔集团白电资产,大部分都在海外。比如,三洋东南亚白电资产、新西兰斐雪派克。青岛海尔此时引入境外战略投资者,有利于后续海外资产的整合。”上述人士表示。

  青岛海尔近年利润增长快于收入增长,但收入增幅与国内主要竞争对手相比并不算高。海尔必须寻找新的奶酪,海外市场和物联网家电是两大潜在增长点。

  海尔擅长的冰箱、洗衣机在中国市场的占有率已遥遥领先,随着刺激政策退出,国内市场进入发展平稳期。相比之下,海外市场潜力更大。今年上半年,青岛海尔国际业务的收入占比约10%,而欧美日跨国公司的海外业务一般占半壁江山。

  物联网家电方面,海尔早已布局,在今年年初的上海家电展上也有亮相,但这些产品远没到普及阶段。而且,国际上多家跨国电子巨头争夺物联网家电或者说家庭互联网的主导权。海尔想牢牢把握住这个能产生颠覆性创新的机会。

  一位分析师认为,海尔有开放的眼界,主动希望引入战略投资者,与KKR相互“看中”。此前,海尔集团旗下另一上市公司海尔电器(01169.HK)曾引入凯雷作为战略投资者,效果不错。海尔电器加快向物流、渠道业务转型,市值提升了,管理层激励也更到位。

  目前格力电器行情问诊)、美的集团行情问诊)在国内A股的市值都在800亿元左右,而青岛海尔的市值只有大约400亿元。上述分析师认为,借鉴海尔电器的经验,青岛海尔引入KKR是好事,有利于找到业绩成长的突破口。

  青岛海尔董事长梁海山表示:“2012年底公司进入网络化战略阶段,此次KKR成为长期战略合作伙伴是在资本层面落实‘网络化战略’的重要举措,公司将通过股权合作,引入全球一流的战略投资者资源,推进公司向互联网时代平台型企业转型。”

  据青岛海尔的公告,KKR未来将有权提名一名董事,在董事会层面引入全球投资机构的视角,有利于进一步优化公司治理。

  截至2013年6月30日,KKR管理资产额达835亿美元。KKR中国团队拥有丰富的本地投资及运营经验,在过去的20年中领导和完成了诸多成功的投资。曾协助一批优秀企业家和管理团队,在中国打造了包括平安保险、蒙牛乳业、百丽鞋业、永乐家电、动向国际、南孚电池、恒安国际、山水水泥、国巨电子、现代牧业、远东宏信在内的多家行业龙头企业。

【作者: 王珍】 (责任编辑:王立广)

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