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草甘膦百草枯开工饱和但供应仍不足 4股望迎爆发

2013年04月16日 09:05 来源: 证券时报网 【字体:

  草甘膦方面,从市场供应来看,目前依旧紧张,多数工厂订单已经安排到五月中下旬。从工厂反馈看,中小企业开工因频繁的环保检查,而受到一定限制。一线工厂对环保相对重视度较高,虽然受此影响较小,但开工已接近饱和,无法大幅提高供应量。

  据上证报报道,百草枯市场供应也较为紧张,节后市场略有上调,多数工厂三月订单已经接满,甚至有部分工厂订单接到了六月份。42%百草枯母液实际成交上调至17500-21000元/吨。200升装20%水剂主流成交价稳定至17000元/千升。整体来看,百草枯企业多数开工满负荷,部分工厂受到吡啶供应紧张和环保等方面等压力,开工不足。

  吡啶方面也出现类似情况,99.9%吡啶主流报价至3.6-3.7万元/吨,实际成交价格稳定至3.4万元/吨。不过需注意的是,4月28日至 5月10 日,《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》缔约方大会同期特别会议将在日内瓦举办,其中《鹿特丹公约》缔约方大会将审议并表决包括200g/l以上含量百草枯水剂在内的六个化学品是否被列入"事先知情同意程序的化学品"。若《鹿特丹公约》缔约方大会最后确定200g/l以上含量百草枯水剂为极为危险的农药制剂,将对中期市场产生一定影响,但短期内不会对市场构成重大威胁。

  另外,毒死蜱市场仍然是供不应求,整体市场价格处于高位,并有缓慢上调之势。毒死蜱97%主流报价稳定在3.8-3.9万元/吨,部分高端报价至4.0万元/吨,实际成交3.5-3.6万元/吨;200升48%乳油主流报价为2.8-2.9万元/千升。目前各厂家以生产前期订单为主。

  上市公司中,草甘膦业务规模较大的上市公司如扬农化工、江山股份、新安股份、沙隆达A以及国内百草枯、吡啶行业龙头红太阳充分受益,有望迎来爆发。

  个股分析

  扬农化工:公司拥有草甘膦产能3-4万吨左右,受益于国内外农药市场需求旺盛,加之行业供给端收缩显著,草甘膦复苏态势明显,盈利能力回升。日前发布的业绩显示,今年一季度实现归属上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加70%到110%。

  此前,公司曾预计2013年草甘膦产销规模在3万吨左右,另一个除草剂产品麦草畏目前产销规模约1500吨/年,产品出厂价在8-9万元/吨,未来 公司会根据下游需求情况逐步增加麦草畏产量。另一方面,公司另一主导产品,菊酯业务盈利能力稳定,其卫生菊酯类产品国内市场占有率达到70%,主导格局基 本已经形成。

  江山股份:公司主营草甘膦、敌敌畏等农药产品以及烧碱、树脂、甘氨酸等化工产品,国内最大的草甘膦生产商之一。公司“江山”品牌在农药化工行业具有较高的知名度,是中国农药行业最早的驰名商标。草甘膦价格是影响公司业绩的主要因素。目前公司草甘膦产能为7万吨,在上市公司中仅次于新安股份。公司农药销售收入列“2012中国农药行业百强第7位”,公司农药出口收入列“2012中国农药出口前10强第5名”。

  技术优势:2011年公司获得国家知识产权局授予的“双甘磷缩合蒸出水的循环应用”、“一种连续化合成亚磷酸方法”两项发明专利证书。取得“高效、低毒、低残留农药品种及中间体的清洁生产关键技术开发”等3个“‘十二五’国家科技支撑计划”的立项和62%草甘膦异丙胺盐水剂农药登记证。公司建有博士后科研工作站、院士工作站、江苏省企业技术中心、江苏省绿色除草剂工程技术研究中心。先后承担12项国家攻关计划、支撑计划和国家863计划项目。公司酰胺类除草剂生产工艺引进全套国外先进技术,是国家推广的清洁生产工艺。公司研制的IDAN法草甘膦生产新工艺,产品质量、含量位居行业前列。公司创制的高效低毒低残留绿色农药氯噻啉除虫效果优于同类产品。

  公司预告今年一季度实现归属上市公司股东净利润为5200万元左右,而去年同期亏损3419万元。而从此前披露的2012年年报来看,去年四季度单季的营 业收入达8.29亿元,环比增长16.9%;净利润0.22亿元,环比增加175%;毛利率15.5%,环比提升3.3%;为历史单季度最好水平。

  新安股份:公司主营农用化学品、有机硅材料两大产业,开发形成了以草甘膦原药及剂型产品为主导,杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群;围绕有机硅单体合成,形成了从硅矿冶炼到硅粉加工、从单体合成到下游制品加工的完整产业链,完善了硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品,新安成为拥有全产业链优势的有机硅企业。公司草甘膦原粉产量是世界第二、亚洲第一,草甘磷是灭生性除草剂,广泛用于果园、橡胶园、桑园等经济林作地、农作物的除草,防治杂草。

  沙隆达A:公司是我国农药行业的龙头企业,农药产量、销售收入和出口创汇等经济指标多年来均位居同行业第一。公司多项产品的市场占有率均居于全国前列,在国外已注册了140多个农药品种,也是国家认定的企业技术中心和微生物农药国家工程研究中心基地。主要杀虫产品敌敌畏、敌百虫、氧化乐果产量均占国内市场份额的1/3以上。公司现有13万吨/年烧碱、4万吨/年精胺、3万吨/年敌敌畏、2.5万吨/年草甘膦、1万吨/年乙酰甲胺磷、8000吨/年百草枯及6000吨/年敌百虫等生产装置。

  公司日前预计今年一季度业绩实现净利润3507.50-4209?万元,同比增长150-200%。年报显示,2012年实现归属于上市公司股东的净利润 为1.0376.9万元,同比增长96.29%,按此测算,公司四季度的净利润达54440.07万元,单季度的净利润超过前三季度的总和,远超市场预 期。

  红太阳:公司主营业务为农药、三药中间体及精细化工产品的生产、销售等。是国家农药行业重点骨干企业之一,为国家火炬计划重点高新技术企业,主要生产高效、低毒、低残留、环保型的第三代仿生性拟除虫菊酯类和第四代杂环化合物类杀虫剂。通过整体上市,整合南一农集团和公司的品牌、技术、渠道和人才资源,使公司拥有的拟除虫菊酯产业链、吡啶碱产业链和氢氰酸产业链三条产业链更为完整、配套,形成了“中间体-原药-制剂-销售渠道”的全产业链优势,实现公司做强做优。

  通过收购间接持有江苏苏农农资连锁51%股权(2012年净利润1027.7万元)。通过此项收购公司介入到了产品的销售环节并取得了其所拥有的连锁营业网点,苏农已在全省粮棉主产区建立了1800多家农资连锁店。公司持股98.75%南京红太阳农资商贸连锁(2012年净利润1063万元),经营农药、农资产品、化工原料等销售,农资连锁发展受国家扶持。红太阳连锁已经在14个农业大省投资设立了相应的独立法人资格的一级直营物流配送中心。围绕公司农资连锁已逐步形成规模和品牌的优势,抢抓国家启动“万村千乡市场工程”的机遇。

  在国内,公司率先由点到面形成了“百县万镇”农资连锁新业态,红太阳农资产品已销往全国28个省2098个地市县;在国际上,公司成功打破了跨国公司的技术壁垒,率先在全球获得了五大洲108个国家政府批准的“绿色通行证”,产品已销往全球近百个国家和地区,并成功与世界农化行业第一方阵和第二方阵高端客户进行强强联合,形成了覆盖全球近千家客户群的国际终端立体营销网络。

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