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海通证券交通银行首单信贷资产证券化项目成功发行

2012年12月28日 18:33 来源: 金融界网站 【字体:

  产品设计与发售亮点突出,引来保险资金首次“尝鲜”

  海通证券(600837)交通银行(601328)首单信贷资产证券化项目成功发行

  由海通证券股份有限公司作为联席主承销商、簿记管理人,交通银行股份有限公司作为发起机构,于2012年11月1日在全国银行间债券市场成功发行了人民币30.3355亿元的信贷资产支持证券。这是自今年5月中国人民银行中国银行(601988)业监督管理委员会和财政部三部委联合下发《关于进一步扩大信贷资产证券化试点有关事项的通知》后,更是自2008年次贷危机以来,首单由全国性股份制商业银行发起设立的信贷资产证券化项目。

  得益于本次项目质量过硬的资产池,合理的结构设计,广泛的市场沟通,海通证券作为主承销商的声誉以及扎实充分的路演推介工作,本次交易的发行获得了投资者的充分认可,公开发售的三个档级获得了市场的踊跃超额认购。海通证券在帮助交行腾挪信贷空间的同时,为其争取了极具竞争力的融资价格。

  本次项目也一改由银行体系互持的传统销售局面,首次实现由主承销商向全市场成员做出真实销售。本期资产支持证券投资者包括除了四大行、股份制银行以及城商行,还包括了证券公司、基金管理公司、信托公司以及保险公司。本期资产支持证券更是在今年已成功发行的三单资产证券化产品中,唯一一单实现了由发起机构以外的投资者持有次级档证券,体现了主承销商强大的销售能力和投资者对本期资产证券化项目的信心。在认购的机构投资者中,首次有保险资金投资本产品,这是自2005年我国推出信贷资产证券化试点以来,首单保险资金投资信贷资产证券化产品,也是保监会10月份颁布投资新规以来,保险资金投资范围的首次实质性突破。

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