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募资16亿的“闵行城投债”今起发行

2012年10月23日 14:38 来源: 中国资本证劵网 【字体:

  经国家发改委批准,总额16亿元的2012年上海阂行城市建设投资开发有限公司公司债券(简称“闵行城投债”)今起正式发行。

  本期闵行城投债为7年期固定利率债券,存续期内票面年利率为6.48%,采用单利按年计息。本期债券附设本金提前偿还条款,从第三个计息年度末开始偿还本金,第三、第四、第五、第六及第七个计息年度末分别按照本期债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。

  新时代证券担任本期闵行城投债的主承销商,副主承销商包括东北证券(000686)、华龙证券、江海证券,分销商包括海通证券(600837)招商证券(600999)、天风证券、太平洋(601099)证券、中原证券和东兴证券。

  本期闵行城投债通过上海证券交易所向机构投资者协议发行部分发行期限为3个工作日,即自发行首日至2012年10月25日;通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行部分发行期限为5个工作日,即自发行首日至2012年10月29日。本期闵行城投债发行结束1个月内,发行人将向有关交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

  本期闵行城投债承销方式采取承销团余额包销,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行总额15亿元;在上海证券交易所市场预设发行总额1亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制,承销团成员设置的发行网点预设发行规模和上海证券交易所市场预设发行规模之间的回拨采取双向回拨。

  经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期闵行城投债的信用等级为AA+级,发行人的主体长期信用等级为AA+级。本期闵行城投债无担保。债券发行拟募集资金16亿元,全部用于“合川路二期(延安西路-规划吴中路)道路新建工程”项目、“剑川路道路改建工程”项目、陈行公路一期(浦星公路-万芳路)道路改建工程等项目,相关项目已经有关部门批准,项目投资总额共计32.06亿元。

  资料显示,上海阂行城市建设投资开发有限公司(以下简称“闵行城投”)注册资本为人民币35000万元,其中:上海市阂行资产投资经营有限公司出资人民币31500万元,占注册资本90%;上海广厦(集团)有限公司出资人民币3500万元,占注册资本10%。闵行城投的经营范围包括:市政、基础设施、水利建设投资,房地产开发经营等,截至2011年12月31日,公司资产总额为599.41亿元,负债总额为112.10亿元,所有者权益为487.32亿元,2011年度公司实现营业总收入6.66亿元,归属于母公司所有者的净利润2.99亿元。

  评级机构认为,闵行城投近三年的资产负债率一直比较低,主要是该公司承担的上海市重大项目资金一般由市财政全额拨款,闵行区的投资项目资金的来源有区财政预算资金、项目专项资金划拨、银行贷款等。未来该公司承担上海市及闵行区的重大项目建设资金来源依然主要是财政拨款及项目专项资金划拨,资产负债率仍将保持较低的水平。此外,闵行城投的流动比率和速动比率很高,显示该公司短期偿债能力很强。

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