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ST国创再冲涨停 重庆国际信托精准踩点仍然被套

2012年07月13日 12:04 来源: 21世纪经济报道 【字体:

ST国创再冲涨停 重庆国际信托精准踩点仍然被套

  7月12日,ST国创(600145)发布《非公开发行股票预案》(修订稿)再次点燃市场激情。当日,开盘不久该股即被死死封住涨停。

  预案指出,ST国创将募集资金39.4亿元,用于收购和开采美国田纳西州THC煤矿。THC目前产能为100万吨,但公司欲将规模扩至年产500万吨。

  值得注意的是,早在今年一季度ST国创重组停牌前,重庆国际信托有限公司就已精准买入,成为其第十大流通股东。

  然而,受煤炭行业景气度急剧下降影响,一轮过山车般的行情之后,押注ST国创的重庆国际信托并未赚到多少钱,甚至已经被套。

  “15倍市盈率”买矿

  “我们今天晨会上大致算了一下,市盈率在15倍左右。”上海某知名券商的一位行业研究员告诉本报记者。

  前述方案显示,ST国创子公司帝普矿投将以6294.30万元受让TPI公司股权,并以约38.8亿元增资TPI公司。TPI公司利用该资金中35.3亿元偿还对寻标矿业投资基金管理公司的欠款,另有约3.51亿元资金用于对美国THC煤矿的开发。

  THC矿资源总量为37281万吨,其中包括了已探明储量1842万吨,控制类储量6692万吨,和推断的储量9170万吨等等。

  “按照目前的方案,此次收购价格偏贵。”前述券商研究员告诉记者。

  他解释,此次实际收购价格约为36亿元,按照37281万吨的总储量计算,其成本价为9.6元/吨;但若按照探明与控制的内蕴经济资源储量计算,其成本价为42元/吨。

  而兖州煤业(600188)在2009年与2011年收购Felix与Gloucester时,若按照总储量计算,成本价分别是9.4元/吨、5元/吨;按照内蕴经济资源储量计算,每吨成本价分别为33.6元和39元。

  “总储量很多都是推断和猜测的,存在着太多的不确定性。而按照探明和控制的开采量计算,更加靠谱些。”另一位券商煤炭行业研究员对此认为。

  据其表示,兖州煤业收购时的市场行情与今年五月份相似,二者收购的煤矿资源又同是焦煤,因此具有很强的可比性。

  此外,除收购价格偏高外,ST国创还将面临其他风险,如境外开采经验不足、开采中遇到的环境风险与审批风险等。目前,THC煤矿五个开采证仍在申请中,尚未获批。

  重国信托精准踩点

  事实上,ST国创早在2月8日就已停牌,此前几天则连续涨停。

  直至5月7日,重组预案正式对外公告时ST国创才告复牌,其一季度仅仅只有17个交易日,区间成交均价为5.02元每股。

  尽管只有短短17个交易日,但仍有多名机构和个人投资者精准踩点,结伴进入前十大流通股东行列,重庆国际信托(下称重庆国信)即为精准踩点者之一。

  截至一季度末,重庆国信持有ST国创188.34万股,占其总股本的0.50%。如果其持股数维持不变,即便以7月12日4.82元的收盘价计算,重庆国信仍有37.67万元的浮亏。

  实际上,除ST国创外,一季度重国信托新进持有的个股还有207万股ST珠江(000505)(000505.SZ),在该股上也已产生约64万元的浮亏。

  上海一位信托业人士对此表示,“信托公司更多的是发行产品、融资等,一般很少参与二级市场”,在其看来频繁出手二级市场,而且热衷于垃圾股的重庆国信多少有点“不走寻常路”。

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