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私有化纾困欧债起步 三峡借机控股葡电力

2011年12月27日 04:40 来源: 21世纪经济报道 【字体:

  一笔26.9亿欧元的交易开启了负债累累的欧元区向中国出售资产的先河。

  12月22日,葡萄牙政府召开部长委员会就葡萄牙电力公司(EDP)私有化竞标结果进行最后讨论,并在随后宣布,中国长江三峡集团在竞标中击败包括德国最大公用事业企业意昂集团(E.ON)和巴西国家电力公司等5家企业,购得葡萄牙电力公司21.35%的股权。

  这意味着,手续完成之后,三峡集团将成为这家以经营清洁能源为主的跨国能源集团的第一大股东。

  这是葡萄牙政府按照紧缩计划展开的一系列国有资产私有化中的第一笔交易,同时亦是中国大型国有企业在竞标国际大型上市公司第一大股权中取得成功的第一例。

  在欧洲危机持续发酵的背景之下,中国企业的出海机会似乎正在悄然来临。来自国家商务部的信息显示,中国国家电网已与另外两家公司阿曼石油公司和加拿大Brookfield Infrastructure Group Corp.进入竞购葡萄牙国家能源网(REN)的“短名单”。

  三峡国际化又一步

  三峡将通过葡电力进入欧美及巴西市场

  作为葡萄牙能源支柱企业,葡电力是葡萄牙最大的工业集团,截至2010年底,葡电力总资产404.9亿欧元,净资产107.8亿欧元,净利润12.3亿欧元,其业务范围覆盖美国、欧洲、巴西等十几个国家和地区,年收入约占葡萄牙全国GDP的9%。

  “三峡集团将通过葡电力进入欧美及巴西市场,加快三峡集团全产业链走出去的步伐。”三峡集团董事长曹广晶表示,三峡入股葡电力之后,将利用其新能源技术,巴西业务的巨大资源储备及经验丰富的管理团队开拓其国际业务。

  据三峡集团人士介绍,三峡集团在获得葡电力出售股份的信息后,今年7月份便开始组织国内外著名中介机构团队准备该项目的投标。

  12月22日,三峡集团接到葡萄牙政府的中标通知,以比主要竞争对手报价高5%至6%的微弱优势夺标。

  除三峡集团外,此次对葡电力的竞购还有来自德国、日本、巴西、印度的五家企业参与竞标。其中,主要竞争对手德国E.ON集团是欧洲最大的电力公司之一,巴西国家电力公司是巴西最大的国有企业,拥有全球第二大水电站伊泰普电站50%股权。

  “三峡的目标是成为全球可再生能源的领导者,而葡电力的风电业务排在世界前四位,它在新能源方面的技术和管理经验是吸引我们的重要方面。此外,葡电力在巴西等拉美国家有很好的战略布局,这个地区是未来全球经济重要的增长点,对于三峡集团的国际化道路有很重要的意义。”三峡集团战略发展部主任张定明说。

  “金援”政策奏效

  三峡背后的中国财力无疑是葡国最重要的考量因素

  此次竞购,三峡集团最大的竞争对手无疑是德国能源业巨头意昂集团。为此,连德国总理默克尔也多次公开对意昂集团的竞标表示支持。而这也使这笔交易在葡萄牙成为一个颇具争议性的政治议题。

  “长江三峡集团提出的每股3.45欧元的收购价虽高,但比起德国意昂以及巴西电力提出的3.25欧元及3.28欧元也没有高出多少。”一位知情人士对记者透露,“三峡集团能成功,最主要是开出的条件最符合葡萄牙政府当前的需求,其中三峡背后的中国财力无疑是葡国最重要的考量因素。”

  该人士透露,此次交易双方达成的协议除了26.9亿欧元的出价,还包括到2015年,三峡集团投资20亿欧元用于建设可再生能源项目,并将提供40亿欧元的信贷额度。另外,现金支付保证也是三峡赢得葡萄牙电力的重要原因。除此之外,中资银行还承诺未来将为葡萄牙其他公司提供融资。

  葡萄牙内阁的发言人古德斯(Luis Marques Guedes)在宣布竞标结果后公开表示,三峡集团能给葡萄牙电力带来自身不具备的“财政实力

  和投资能力”。

  根据瑞银集团估算,三峡集团提供的一系列融资条件可满足葡电力2015年之前的再融资需求,而融资成本减轻可望让每股获利提升5%。反观意昂集团,其开出的收购条件大多是在工业层面,包括同意将再生能源活动的基地设在葡萄牙,以及加强与西班牙合作等。对于资金紧张的葡国政府来说,这些显然并非当务之急。

  中企机会来临

  国网已入围竞购葡国家能源网的“短名单”

  此次葡萄牙政府出售了其在葡电力所持全部股份,这是欧债危机爆发后,欧元区展开的首批国有资产私有化交易之一。

  为应对主权债务危机,按照葡萄牙政府与欧盟和国际货币基金组织达成的780亿欧元纾困协议的条款协议,葡萄牙政府已同意将其国有企业进行全面私有化,以此筹资50亿欧元来减轻政府债务负担。

  因此,自葡电力开始,未来葡萄牙政府还将陆续出售其政府持有的电力、电网、航空等企业股权。

  来自国家商务部的信息显示,中国国家电网已与另外两家公司阿曼石油公司和加拿大Brookfield Infrastructure Group Corp.进入竞购葡萄牙国家能源网(REN)的“短名单”,第二阶段正式会谈将于12月28日开始,并于2012年1月20日截标。目前,葡萄牙政府持有国家能源网的股份多达51.1%。

  “目前正在积极准备,具体我们也不太了解。”在面对记者询问时,对于这一海外收购的进展,国家电网方面仍保持低调。

  而与这些低调相对应的是,在欧债危机持续蔓延的背景之下,中国企业大规模的出海行动似乎已有征兆。

  12月21日,全国政协经济委员会副主任、前国务院国有资产监督管理委员会主任李荣融在出席香港公开大学荣誉博士颁授典礼后表示,部分央企可利用欧债危机加紧海外扩张。

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