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ST皇台:募资8亿收购承德酒业公司

2011年08月05日 00:07 来源: 中国证券报 【字体:

  ST皇台(000995)8月5日披露公司非公开发行预案,公司拟发行约5,500万-6,500万股,发行价格不低于14.78元/股,募集资金将用于收购承德避暑山庄企业集团有限责任公司51%-100%的股权。

  标的公司主营白酒和酒精业务,拥有“山庄”品牌。但值得关注的是,此次公司计划收购的标的公司资产负债率高达77%。

  大股东认购35%股份

  本次非公开发行股票募集资金约8.13亿-9.61亿元,扣除发行费用后将用于收购山庄集团51%-100%的股权。

  上海厚丰以现金认购本次非公开发行股票的35%,大约为1,925万-2,275万股,其他特定投资者以现金认购本次发行股票的剩余部分。

  截至本预案签发日,ST皇台的控股股东为上海厚丰,持有公司股份3,477万股,占公司总股本的19.60%;公司的实际控制人为卢鸿毅(持有上海厚丰投资有限公司40.00%股权)。

  本次非公开发行股份完成后,上海厚丰将总共持有公司股份大约5,402万-5,752万股,持股比例大约为23.24%-23.73%,仍为公司控股股东,卢鸿毅仍然保持发行人实际控制人的地位。

  公告介绍,本次非公开发行收购山庄集团后,将有效推动公司白酒业务科研及生产的整体能力和资源的整合,发挥各自的优势,提高资源利用率,建设适应未来社会发展的白酒业务新体系。公司将建立白酒板块新的产业格局,形成更全产业链的整体竞争能力,在酒精、饲料、二氧化碳气体及废物回收利用等领域良性发展,并向其他领域拓展,进而带动公司各个产业的发展。

  ST皇台表示,本次非公开发行收购山庄集团后,公司与山庄集团原本分散的各类资产将实现整合。

  标的公司资产负债率高

  值得关注的是,此次公司计划收购的标的公司资产负债率超过70%。

  截至2011年3月31日和2010年12月31日,山庄集团的资产负债率分别为77.30%和78.21%,债务压力较大。

  ST皇台就此称,由于负债主要是应付帐款和银行短期借款,其中应付帐款分别为19,055.47万元和40,308.89万元,占负债总额的24.91%和52.21%,短期银行借款分别为20,800.00万元和14,300.00万元,占负债总额的27.19%和18.52%,没有长期借款;2010年底的流动比率和速动比率分别为0.93和0.67,2011年3月31日的流动比率和速动比率分别为0.95和0.76,偿债能力较好。

  根据对山庄集团的初步审计,山庄集团2010年度实现营业收入9.58亿元,同比增长18.57%,实现净利润0.62亿元,同比增长46.43%。山庄集团2011年一季度实现营业收入3.08亿元,实现净利润0.15亿元。

  公告介绍,从初步审计结果看,山庄集团2011年一季度的营业收入相比2010年平均季度营业收入增长28.51%,净利润相比2010年平均季度净利润略有减少,主要原因是今年白酒和酒精的原材料价格有所上涨。

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