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蓝筹股搭台 题材股唱戏

2010年07月29日 06:24 来源: 新快报 【字体:

  昨日央行报告表示经济二次探底可能不大、财政部把稳定作为宏观调控的主基调、保险资金接连加仓入市等消息给予了市场稳定向好的预期,同时,外围市场特别是大宗商品的连续走强给包括黄金在内的有色资源股增添了做多动力,而国内农产品价格上涨使得农业股遭遇资金追捧,加之深圳本地股受深振业收购战刺激出现集体飙升,以及煤炭、房地产、水泥、航空、金融等周期板块轮番走强,使得大盘轻松突破2600点大关,收出中阳线。

  蓝筹等周期板块轮动明显

  上两周本报曾在《新兴能源、周期性板块比翼齐飞》《政策利好助推大盘》分别提到,本轮反弹行情的一个重要盘面特征是,地产、金融、能源、煤炭、有色、航空等周期性板块呈现热点轮动,重组等题材轮番表现。随着市场预期的转暖,机构不断加仓行为的出现,前者表现尤为突出。

  昨日盘中热点继续在蓝筹板块和题材股中继续蔓延。继前日酒类股大涨后农业股借通胀预期提振大幅攀升,受《水泥产业发展政策》和洪灾灾后建设题材刺激,水泥股亦受到资金关注,这些原来走势滞后的板块也随同蓝筹品种纷纷呈现补涨态势。而房地产板块则在深圳本地股收购题材带动下表现更为突出。

  农行或起定海神针作用

  今日农行开始计入指数,一些ETF和指数基金势必要按权重加大对农行股票配置比例,这将引发其杠杆上涨效应,再遥想当年国航2.78元上市借人民币升值题材拉升10多倍至30元附近,带动整个航空板块。即使市场今非昔比,但预期农行今后上涨并带动银行板块上行的概率还是很大的。(更详尽的分析见A38版)

  重组、收购等题材热点突出

  本周一天津板块启动之际,本报就已撰文指出,该板块中重组股的爆发力不可小觑,重点点评的鼎盛天工昨日果然在涨停板打开后,出现机构大举抢筹现象,昨日再度涨停。同时,《新兴能源、周期性板块比翼齐飞》一文也提到,随着市场转暖和趋于活跃,沪市成交量重上千亿元,除上述周期性板块外,一些低估值或题材概念独特的蓝筹品种亦受到包括机构在内的市场主力青睐,如本报上周资金流向栏目重点指出的,国内唯一一家承揽海洋石油、天然气开发工程建设项目的海油工程受近期美国海上钻井漏油和大连油管爆炸等事件提振,目前也已出现连续涨停走势,后市仍可继续关注该股的龙头效应,以及类似题材突出的蓝筹品种如中国重工、宝新能源等。

  重点关注

  海油工程(600583)

  昨收盘6.67元,上涨10.07%。

  国内海洋石油工程、天然气开发工程建设行业的核心企业,其收入规模从2004年的35亿元增长到2009年的139亿元;根据母公司中海油的业务安排,南海大规模的油田开发支出将使公司2011年-2012年的收入规模重回20%以上的快速增长轨道。南海荔湾3-1作为我国第一个大型深水天然气田的启动将是关键。近期受股价超跌驱动和海外钻井漏油等事件提振,吸引了众多机构重新进场,并以连续两个涨停启动,上周强势整理后昨日再度突破向上,后市有望成为蓝筹板块龙头。

  中国重工(601989)

  昨收盘7.27元,上涨1.11%。

  重工装备龙头,注资方案公布后,引来市场高度关注。其中,拟向包括大股东中船重工集团在内7名对象发行股份购买大船重工、渤船重工和山船重工100%的股权及北船重工94.85%的股权。按照目前增发方案的盈利预测推算,注资完成后的2010年EPS为0.461元,相比于注资前增厚近一倍。复牌后跌停很大程度消化了不明确的因素,实质上收购4个船厂资产并非全为民船业务,且已基本囊括集团优质军工业务,后续核电、风电等新兴产业在内的非船业务注入空间依然巨大。

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领涨概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/55中国银行23.65%
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