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预期人民币升值 A股牛市来临?(附受益股)

2010年06月21日 15:54 来源: 金融界网站 【字体:

  人民币升值 股市重大机遇

  中国决定结束持续将近两年的人民币钉住美元汇率制度。随着人民币升值预期渐增,与其密切相关的行业开始受到投资者关注。有市场人士表示,若人民币渐进式升值,市场可能先涨后跌;若一次性升值到位,市场可能随即迎来一波调整。但也有专家认为,人民币升值肯定是渐进式升值,这将推动中国股市权重股上涨,从而使中国股市重回牛市的轨道.....

  历史总是会惊人的相似,我们先来回顾一下2006的人民币升值对股市的影响来分析今年的这次升值。2005年7月,中国启动的汇率机制改革催生了A股的一轮大牛市。数据显示,从2005年7月至2007年10月间,上证指数的从1004点附近一直飙升至6124点,区间涨幅高达413.65%。

  虽然从历史经验看,汇改对A股产生一定影响,人民币升值预期可能导致热钱大幅流入并布局于人民币资产,这也促成了2005-2006年前后一轮牛市的爆发。在上一轮汇改之后的那波牛市中,房地产和银行股等板块的涨幅较大,扮演了重要力量。在2005年末,房地产上市公司平均总市值为17.08亿元,2006年末这一平均总市值达到42.34亿元,2007年末更是增至119.4亿元。从个股来看,苏宁环球在2005年汇改时上涨最快,2005年7月25日至2006年6月21日累计上涨373%;世纪星源(000005)泛海建设(000046)两只股票涨幅紧随其后,汇改前期股价分别上涨229.51%、223.68%;津滨发展(000897)中炬高新(600872)广宇发展(000537)万通地产(600246)等11只股票在汇改前期涨幅均超过150%。今天金融地产的大涨也已经向我们透漏了一些信息。而作为经济晴雨表的股市,面对这样的历史机遇,肯定会提前做出反应。

  从负债逻辑(影响资产负债表)来看,航空业无疑被认为是人民币升值的最大受益者之一。航空公司外币负债比例高,有大量的航空器材融资租赁负债,每年需支付一定数量的利息费用和本金,会从升值中获益,此外还会降低燃料费用等成本。

  经分析发现,人民币升值有助于提升本币资产价值,中国企业的资产几乎都以人民币计价,随着人民币升值,资产也将升值。尤其提升具有较高流动性、较低估值的权益类资产,因此,短期利好股市;但中期将可能受制于政策调控的影响。策略上,汇率改革将是A股估值修复的催化剂,市场有望在2500 点附近再次获取反弹机会;就板块而言,较低估值的金融等蓝筹板块有估值修复需要,传统的人民币升值受益板块除了航空外还有造纸、金属冶炼、化工等较多进口需求的行业,且各有伯仲,投资机会也隐含其间。(老杜)

  

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