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房四海:谈周期变频与通胀分化

2010年06月18日 10:39 来源: 金融界网站 【字体:

  金融界网站讯 宏源证券(000562)于2010年6月18日-19日在云南腾冲举办“宏源证券(000562)2010年中期投资策略报告会”。金融界网站作为特邀媒体对策略会会全部直播。宏源证券(000562)首席经济学家房四海教授发表了精彩演讲,他表示中国PPI和CPI未来背离,在欧洲系统性风险释放完毕之后,下半年A股存在结构性机会。

  他进一步指出,全球金融危机(信贷冻结)不会发生,系统风险的本质上还是对过去10年金融地产周期的清算。此次结构性危机是全球性质的,需要全球结构性改革。通胀方面,受区域宏观因子驱动,通胀机理变异,美国朱格拉周期(即设备更新周期与消费升级周期)已经启动,2011年也许会在全球展开。在2010年下半年,中国的四种周期——资产泡沫周期、货币周期、农产品周期、中美去库存小周期,将下行汇聚共振,而中国储蓄结构存在内生性的滞胀凤险。

  他表示,考量中国结构改革空间巨大,不同于一般的新兴市场,从2009年11月22日宏源证券的周报《新兴市场泡沫,可以收场》算起,2010年和以后的A股走势大概为:W型,第二个底应该很低,期望不会创2008年金融危机之新低。

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