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鞍钢启动整合攀钢

2009年10月07日 15:13 来源: 中国矿产资源网 【字体:


  鞍钢、攀钢之间的联姻,已开始悄然进入资本整合阶段。

  9月22日,一位知情人士告诉记者,鞍钢重组攀钢已获得"较为明朗的进展",并已初步制定了资本市场方面的整合方案,"估计今年年底、明年年初,两家会实现资本上的对接"。

  而鞍钢集团总经理张晓刚在达沃斯论坛期间则对媒体表示,目前鞍钢集团和攀钢集团在集团层面上的整合已经在进行当中,在集团层面整合完成后,两家公司还将在资本市场上进一步整合,预计整合所需的时间不会超过三年。

  上述知情人士还表示,目前,鞍钢和本钢之间的重组,已进入停滞状态。但"在鞍钢的发展思路里,本钢是不可或缺的一部分,整合本钢是时间问题,也是鞍钢最重要的重组目标"。

  整合攀钢

  目前,鞍钢和攀钢在集团层面的整合已经在进行当中。张晓刚解释,集团层面的整合主要是要将鞍钢集团和攀钢集团合成一家,"就是整合后少了一家钢铁类的央企"。

  不过,届时攀钢是否会成为鞍钢的子公司,或者以其他的模式整合,张晓刚称,现在还不好说,要看最后商谈和运作的结果。

  上述知情人士表示,鞍钢、攀钢两家集团层面的整合"最迟将在今年年底完成","集团层面的整合难度不是太大,但在短期内,除了国资委在名义上少了一家钢铁企业,两家集团在组织构架上完全融合在一起,还需要时间"。

  显然,鞍钢、攀钢在资本层面的整合,是市场最为关注的。

  去年下半年,四大钢铁类央企之一的攀钢集团宣布,通过吸收合并旗下的三家上市公司以实现整体上市计划。同时,鞍钢被确定为吸收合并现金选择权的第三方,这意味着,吸收合并完成后,鞍钢将成为攀钢上市公司攀钢钢钒(000629)(000629.SZ)的一个股东。

  去年10月24日,证监会有条件通过攀钢重组方案;鞍钢也在同一天发出"承诺函",在两年后为持有攀钢钢钒、攀渝钛业和长城股份的股东提供追加一次行使现金选择权的机会。然而,申银万国行情,资讯,评论钢铁业高级分析师赵湘鄂认为,鞍钢此举仅仅是为了让攀钢重组顺利进行,缓解鞍钢集团的现金压力,对普通投资者来说意义不大。

  上述知情人士表示,鞍钢、攀钢之间在资本层面正式对接的节点正是在第二次行权之前。"鞍钢内部正在考虑的问题是,如何将攀钢旗下三家上市公司的业绩做上去,股票升值后,鞍钢才能做到不拿太多钱来实现资本整合。"

  "如果股票升值万一无法实现,吸纳合并等其他方法也将列入考虑范围。"上述知情人士说,"鞍钢的目标肯定是对攀钢实现实质性持股。"

  资源优势

  值得注意的是,在国资委确定鞍钢为攀钢重组方之前,其他钢铁类央企宝钢和武钢,也表达了整合攀钢的意向,国资委最初制定的攀钢"婆家"也为宝钢。

  上述知情人士表示,之所以最终定位鞍钢为重组方,主要是因为鞍钢的经营状态最好,两家企业在企业文化、资源优势等方面也具备整合优势。

  张晓刚也曾公开表示,历史上攀钢是由鞍钢援建的,双方的企业文化和感情基础都比较好。从整合的角度看,鞍钢也有这种愿望,在时机、区域等因素的促进下才有了这种合作,这也符合鞍钢发展的战略。而攀钢拥有丰富的资源,产品结构独特,未来整合后必然产生协同效应。

  赵湘鄂表示,攀钢系整体上市最大看点,无疑是被人们充分看好的攀西资源。在资源为王的时代,在铁矿石价格飞速上涨的背景下,拥有了资源,代表着拥有了主动权。

  公开资料显示,攀西地区是国内矿产资源最丰富的地区之一,已探明铁矿资源储量近100亿吨,其中钒钛磁铁矿约98亿吨,蕴藏着全国19.6%的铁矿石资源。

  攀钢钢钒目前拥有白马铁矿,自投产以来,给公司提供了越来越多的平均品位达57%的低钛高钒优质铁精矿。此次资产整合完成后,攀钢集团矿业公司下的朱家包包铁矿及兰尖铁矿将进入上市公司,每年可提供500多万吨铁精矿,平均品位达54%。

  赵湘鄂表示,鞍钢自身就具备丰富铁矿石资源,整合攀钢后,在铁矿石资源上无疑遥遥领先其他钢铁企业;但鞍钢要充分利用好这一优势,必须继续降低资源成本。

  上述知情人士表示,今年上半年,鞍钢集团亏损的一个因素,就是铁矿石成本高。"鞍钢自己的矿每吨成本比外矿高100元左右,资源自给率较高的鞍钢在此时就处于弱势地位。因此,鞍钢的一个重要任务就是降低铁矿石成本,目前已降低了100元/吨,但依然还有下降空间"。

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