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第三届股市民间高手北京赛区策略研讨会文字实录

2009年07月13日 10:44 来源: 金融界网站 【字体:

  主持人:

  尊敬的各位领导,亲爱的各位来宾,新闻界的朋友,大家下午好!

  很高兴可以和各位相约在中国的金融中心——北京金融街,共同参加“股市江湖-民间高手执业精英京城论剑”活动。我是本次活动的主持人马琳,首先请允许我代表主办方金融界网站对大家的到来表示衷心的欢迎和感谢!

  下面我非常荣幸地介绍一下今天到场的嘉宾,他们是:

  交通银行601328行情,爱股,资金北京分行个人金融业务部副高级经理姜岚先生

  国信证券股份有限公司北京分公司筹委会副总经理张林涛先生

  首届中国股市民间高手大赛总冠军路雷先生

  金融界网站市场部总监杨懿先生

  欢迎各位!

  另外还要特别感谢到场的新闻单位对此次活动的大力支持。

  交通银行杯第三届中国股市民间高手大赛2009年6月开赛,历时6个月,通过艰苦比赛胜出的选手不仅可以操作由主办方金融界网站提供的2000万元实盘资金,获得所有盈利,更有机会成为中国首位海选投资经理,掌控国信证券大规模投资资金,对于普通股民而言,也可在欣赏股市高手们精彩对决的同时,学习正确的投资理念与先进的操作技巧,领略中国股市民间高手大赛所倡导的“交流、学习、提高”的活动精髓,以创新、寓教于乐的方式将投资者教育工作做到实处。

  下面有请活动主办方金融界网站市场部总监杨懿先生登台致辞!

  杨懿:

  各位领导,各位嘉宾,各位股民朋友,大家下午好!

  由金融界组办的交通银行杯第三届中国股市民间高手大赛已经结束了第一个月的激烈竞赛。金融界拿出2千万实盘资金给最终出现的民间高手进行操作,因此吸引了全国各地数十万股民的参与,其中不乏股林高手。北京赛区有近万名的股民参加,体现了非凡实力和水平。很多高手仅仅一个月的资产就使自己的增加了三成。

  与此同时,在金融界网站上还进行了另一场神秘的赛事,那就是只有具有职业资格才能参加的中国首届股市执业精英赛。这可以说是股市中的专业组比赛了。通过执业精英的参与,我们将学习投资专家的操盘技术,分析王者风范的投资精髓。到底是业余的选手神奇,还是专业的选手出色?今天我们在金融街国际会议中心将首次迎来民间高手和职业高手的大碰撞。

  最后我要感谢本次大会的合作伙伴,交通银行和国信证券,以及到场的所有朋友,谢谢。

  主持人:

  感谢杨总的致辞!

  第三届中国股市民间高手大赛有幸与2010年上海世博会商业银行全球合作伙伴交通银行进行合作,双方优势互补,共同打造最出色的活动,交通银行的参与能给此次活动带来怎样的亮点与期待呢?下面有请交通银行北京市分行个人金融业务部副高级经理姜岚先生登台致辞!

  姜岚:

  大家下午好!感谢各位嘉宾冒着39度的高温来参加交通银行杯第三届中国股市民间高手大赛北京地区的选手交流会。作为本次大会的活动主办方之一,今天能够看到这么多投资者关注本次活动,并能够在现场一起交流投资心得,感到非常高兴,欢迎各位的莅临。

  本次大赛筹备初期一直受到金融危机,投资者信心不足等不利因素的影响,但是我们主办方能将这些不利的因素转变为推动力,致力通过大赛将正确的投资理念与分析技巧向广大投资者传播,充分发挥“科学理财、理性投资、寓教于赛”的大赛精神。

  交通银行是一家百年民族金融品牌,是中国金融体制改革先行者,是中国第一家全国性国有股份制商业银行,也是首家在境外公开上市的中国内地商业银行。目前交通银行总市值已经进入到全球银行业前40位。北京市分行成立于1989年,作为交通银行系统内最大的省级分行,经过20年的快速发展,目前已经成为资产总规模几千亿,拥有4000多名员工,100多家场馆的商业银行。近年来我行全力建设个人金融业务理财,已经被广大客户和投资者认可。同时,我们也持续进行投资者的教育,不断将“科学理财,合理配置融入”到我们的金融服务当中。

  我们为选手赠送了交通银行板2.0,设立了周周手机奖,月月电脑奖等四种奖励。希望各位选手通过今天的交流能够有所收获,在享受大赛主办方服务的同时充分发挥出自己的水平,谢谢大家!

  主持人:

  感谢姜先生的精彩介绍。本届大赛在以往虚拟盘选拔的基础上增加了实盘选拔,这得益于国内最优秀的券商国信证券的倾力加盟,本届大赛的优胜选手有机会成为中国首位海选投资经理,掌控国信证券的规模投资资金,下面有请国信证券股份有限公司北京分公司筹委会副总经理张林涛先生登台致辞!

  张林涛:

  尊敬的来宾,各位选手,女士们,先生们,大家好!交通银行杯第三届中国股市民间高手大赛京城论剑大会在此召开,我谨代表国信证券向各位来宾表示热烈的欢迎!向一直以来支持国信证券,关注民间高手大赛的朋友们表示衷心的感谢。

  作为全国性大型综合类证券公司之一,国信证券创立于1989年,源于中国证券市场最早的三家证券公司之一,至今已经走过了25年的风雨历程。国信证券从最初区域性券商发展成为今天的全国性大型综合类证券公司,可以说一路走来在业内创造了很多第一,这不能不说是一个奇迹。我们05年在业内首创金色阳光证券帐户,并且也推出了金太阳手机证券业务。金太阳手机证券因为界面操作简便,速度快,现在已经超过了一百万用户。

  作为国信证券感恩25年的系列活动之一,我们和交通银行,金融界共同主办这次活动,意在回馈客户,同时选拔有识之士。大赛的前三名有机会被聘为国信证券的投资经理。本次大会至今已经涌现了一批有实力的选手,在此预祝参赛选手再接再励获得更好的业绩。同时也欢迎没有报名的朋友们抓紧时间。

  今天我们在这里举办与大赛高手的交流活动,邀请到了上届大赛得冠军和本届大赛的优胜者,与大家面对面的交流,分享高手的投资经验,希望能对大家今后的投资有所帮助。

  主持人:

  感谢张总的介绍。

  第三届中国股市民间高手大赛现已参赛16万余人,想要从这十几万人中脱颖而出,成为国信证券的投资经理,需要具备怎样的实力呢?在首届大赛中,参赛选手路雷先生在6个月时间里,以总收益率204%的好成绩荣登榜首。今天我们有幸请到路雷先生来到现场,谈谈他的参赛体会和投资心得,有请路先生。

  路雷:

  首先说明的是这届股票大赛是第三届,是有史以来规模最大的。这次大赛是集国内最优秀的金融大鳄交通银行,券商的龙头国信证券,以及财经网站的第一名金融界,三家联合打造出这样一个赛事,实在是难得。

  主办方让我谈谈我自己个人的投资心得。其实在三周前,我在上海有幸和上交所的投资者教育部的杨主任在一起共同交流了关于投资者教育的工作。他也建议说,路雷你毕竟是市场培育出来的,你有责任,有义务把你自己的投资心得跟大家进行交流。我简单的介绍一下我自己投资体系当中的一部分,希望能够给大家予以帮助。

  其实,资本市场是世界上最复杂,难度最大的市场。我经常跟大家讲,说心里话,我不太劝别人勇于进入这个市场。原因何在?股票市场十人七赔两平一赚。意味着你进入这个市场有九成的败率。我们开饭店,开商场,大家都知道,最低最低得有八成的把握你才敢投资。但是我们广大的中小投资者进入这个市场,键盘一出把买房子的钱都敢砸进来投资。我说的是存在的问题,其实进入股票市场首先要解决的是定位的问题。因为由于你不能把自己定位好的话,在股海的浪潮当中最终肯定会埋葬。

  你是想养家糊口,还是把股票投资作为兴趣爱好,还是想作为专业的投资,还是想把它作为毕生的事业?首先你要有一个定位。大学毕业之后进入工作岗位,上中石化,三年就想当中石化的董事长可能吗?首先要把自己的位置定好。如果想养家糊口,不能把你所有的资产都投入。给孩子赚点奶粉钱打个短线就可以做走了。

  如果说作为兴趣爱好,大家都知道钓鱼,有些人出去钓鱼搭着油钱,搭着罐头,水,精力,也可以一天一条鱼也钓不到,但是他依然愿意去,他喜欢,他就喜欢那种感觉。很多人喜欢在盘面上交易的感觉,你作为兴趣爱好完全可以,这没人能管得了你。但是你想作为专业投资,首先谈到专业,那就需要加强专业知识,如果你没有解决专业技能的话,这一生你也不可能成为专业人士。

  所谓的专业人士不光是指科班出身。广大的投资者需要学习这样的体系。如果你把投资作为毕生的事业来进行的话,那你可以讲是无怨无悔。多大的浪潮你都得经受,因为你注定将与证券市场毕生相连。投资者进入这个市场以后,首先要把自己的未指定好,只有你定好位,才能下一步如何吸取营养知识来进行分配区间。你要是专业投资和必生事业的话,一天没有10个小时以上的时间肯定是不行。

  所以说在吸取专业知识的时候,我给大家一种建议。如同江湖当中的各个门牌一样,有武当,有少林,有峨眉,各个门派都有自己的独门暗器。只要把自己的武功最擅长的点发挥到极致就可以。如果你把所有的指标融合在一起的话,你就不能炒股票了,你就没法做了。因为相互之间永远是矛盾的。股市是你把复杂的东西简单化,这是最重要的一点。所以说在吸取知识当中,关于基本面,资金面,技术面,当中的任何一个面,你只要把这一面解决好,就解决问题。

  拿基本面来说,去年11月初的时候,国家出台4万亿,那是本轮行情当中的一个纠错行情。07年涨爆了,08年跌爆了。国家出台4万亿,刚开始由于08年暴跌之后,广大投资者没有缓过神来。所以第一轮的行情持续了1个多月,这是融资的行情,一个普遍反弹的行情。第二轮在今年年初,到3月份的时候启动的是游资加机构行情。新能源领军的三山股份、西藏矿业000762行情,爱股,资金、金峰科技等等龙头,汽车新能源。在3月4、5日,我把它称为本轮行情的主攻部队,也就是金融地产,两天放了巨量。回抽之后再次上扬造成了3月4、3月5日主攻部队的上涨,挑战到今天的3000点。当时在北京的时候,去年11月份的时候我就提出了这点。

  对于国家的政策面,基本面,你要把它吃透。行情到了现在该怎么做了?现在的行情由于流动性泛滥的问题不能得到遏制的话,可以继续谨慎。但是银行股、地产股,能源股,所有的股票都大幅上涨过后,你再期待这种超级大盘蓝筹股能够大幅上涨的可能性减小。否则对于有十冲十高速配的股票,以及将来有可能高素的股票就会受到市场当中的一些追捧,它会在3000点上下震荡,未来三季度主流的方式。

  关于企业的基本面,可以完全按照一条主线去找,就是行业发生拐点。比如说我当年买的安能,从高价位下滑,然后我迅速的研究。其实安能本身价格的走势会提前给大家启示,只不过你没有抓住。它由几毛钱一下增长了7、8倍。价格上涨以后,它的产能又不断的在扩大,所以说这是关于基本面。关于行业出现拐点,这一点,你在行业当中逐渐的摸索。千万记住,无论是技术面,基本面,不要过,过多以后本身就是矛盾。

  我97年进入股票市场,早期什么涨停板,买低买高,放量追,杀跌,这种情况我都经历过。历史会重演,但是不会简单的重演。包括今年一季度的时候,1月初,我做的西藏矿业,当时我就联想99年的情况,我就联想08年的农业股行情,主流资金会选择一个点,选择一个导火索集中大家的点。这个点需要两个条件,首先是暴涨,龙头股要暴涨。第二,面积要大。为什么前几天我们这个行情能够一关一关的往上冲?人们失去了赚钱的能力,但是就是因为金融地产、钢铁、保险等等这种大盘蓝筹持续的放量上涨。这就是资金链的关系。我现在是逐渐的把我过去所舍的东西再收回来,找到最适合,最有爆发力,准确度最高的。

  如果想在这个市场当中取得好一点的成绩,无论是谁,都必须要有符合自己的投资体系。不能说刚一进入这个市场不到3个月能不能建立自己的投资体系?你虽然不能建立自己投资体系的情况下,也要找到适合你自己投资的点。你是基于基本面,基于政策面还是资金面,技术面?要把自己的位置定下来,把这个点找到。自己的投资体系就像垒砖头,一步一步走过来的。当2、3年,你的投资心得越来越多的时候,一定要形成的投资体系。巴菲特的东西不能照搬,有一个朋友说巴菲特的年收益率是25%左右,另外一个关键词是1万块钱,每年递增30%。我现在基本上是按什么操作可以和大家分享。每个月10%的收益。本届股票大赛的高手,现在短短一个月的时间已经30%,40%了。其实不要追求过高的收益,一个月如果你有能力赚10%,12个月是多少?是2.12倍。我每个月都能给你10%,一年下来就是2.12倍,超过巴菲特多少?所以说没必要一定买股票就要三个涨停板,就要翻倍,没必要。要一口一口的高,我基本上给自己定位是一个季度30%。当然我自己的帐户分为大中小三个梯队。

  我的小帐户是在任何时候涨跌过程中都可以做的,都可以尝试的,就是说我不离开这个市场,永远贴近这个市场,永远感知这个市场。实际上大盘涨和跌最终你都能随着大盘的涨跌,他乐你也乐,他悲你也可以安慰他。你心里也可以得到安慰。你看到有风险了,把仓空出来的话,指数跌实际上是很开心的事情。

  所以说一定要找到适合自己的投资体系。你这个体系的建立,首先要解决资金的安全。资金的安全就是要把你的帐户分仓操作,当然我不建议多仓进行。资金就是你的兵马,经常有人讲说你打打就打成光杆司令了,你入市的资金不管有多大,一个季度一检验,一年一检验,看看你的实力是增强了,还是减弱了。如果你总在这个市场打败仗还不能得以解决的话,我建议你早点离开这个市场,它不适合你。

  现在很多朋友我说你是强力要求政府发给你枪,然后去上战场,没有经过培训。怎么上子弹?只是能够扳动扳机而已,打不好还容易打到自己的伙伴。如何上子弹,如果打攻坚战?什么都不懂就敢上去按键盘,那肯定不行。

  我在我自己的投资体系当中首先要解决资金安全的问题,我将我每天每一个帐户的资金作为配件,我今天满仓买进的交通银行,一个涨停板,十万块钱,今天就十一万。我是基本上按10%收益,当然止损的线是根据每一个人的承受能力,比如说5%,10%,还可以设15%,我是设10%。无论我持有的是交通银行还是招商银行600036行情,爱股,资金,还是中信证券600030行情,爱股,资金,我不管这个企业多好,当我的资金到100万,100万跌到90万的时候我就全线清仓。这里面有两个问题,一个是市场波动,很难轻易破到10%的线。你最近买的股票,你追涨的前提上涨的幅度巨大,达到10%是你的问题。这有什么好处?股灾与你无缘,你坚守这条线的话,你的资金绝对不会缩水70%,80%,永远不会。上了战场首先要保命,首先要保证你的兵力,士兵的生命。所以资金安全是最重要的。每天可以看到空仓就是停盘,突然有一天冲进去涨停板。

  宁要确定的1%,不要不确定的100%。搞投资最难处理的是就是确定。你经常给朋友推荐一只黑马,那根本不算什么本事。老百姓有句话,谁家过年不吃顿饺子?那个时候他觉得他就是股神,所以说资本市场最难的是持续的长期的盈利能力。不在乎你今年赚了多少,明天亏了多少,跟这个没有关系。如果一个季度要赚30%,这一年下来的话1.8倍。7年半,每个季度递增30%的话,就是一类。你要不断的提高你的组织力,要弹无虚发。

  时间关系,不能把我的投资体系一一跟大家交流。但是我是希望每一个人应用你的特点,比如说我在银行工作,我的亲属是在钢铁厂工作,那么你多需交流,多跟他们聊天,多逛逛超市,多在生活当中不断的观察。如果你想把投资作为毕生事业去做的话,钓鱼也是一样。钓鱼老手与新手最大的区别是你用同样的杆,同样的饵,什么都是一样的,但是你就是钓不上来。

  有的人愿意钓小鱼,我就喜欢上鱼的感觉。有的人宁可一天一条钓不上来,但是就是要钓大的,这就是短线和长线的区别。时间的关系,只能给大家这样一点我自己的投资体系体会。总而言之,希望大家能够资金帐户步步高升,也希望第三届民间高手大赛能够圆满成功,谢谢大家!

  主持人:

  感谢路雷先生与我们分享他的炒股经验和心得。谁能够获得百万实盘资金,谁能够掌控国信证券巨额资产,让我们共同关注交通银行杯第三届中国股市民间高手大赛的进程。

  股市风云变幻,机构态度也影响着投资者的方向,2009年7月,金融界网站邀请全国执业分析师斗法精英赛,参赛选手都是拥有证券职业资格证书的机构分析师、操盘手。民间、职业到底谁更厉害?赛场成绩是最好的见证。

  第三届中国股市民间高手大赛已经经过一个月的激烈争夺,全国的民间高手们表现出了令人惊叹的操作水平,前百名选手的当月收益率都超过了30%。今天我们活动的主题就是“民间高手、职业精英京城论剑”。现场我们不仅请到了本次大赛和往届大赛北京赛区高手,还有参加执业精英赛的专业级高手。而台下的观众都是我们的评委,在活动中我们会邀请你们给我们的选手投票,选出你们心中的投资明星。

  下面我们有请争夺擂主的第一位选手:第三届中国股市民间高手大赛北京赛区刘茂恒先生,请看VCR。

  (播放视频)

  有请刘先生登台。

  刘茂恒:

  大家好!

  主持人:

  下面有请第二位选手——北京赛区实盘组民间高手诸洪斌先生,请看VCR。

  (播放视频)

  有请诸洪斌先生登台。

  诸洪斌:

  各位朋友,大家好!

  主持人:

  下面有请第三位选手,他是来自前两届中国股市民间高手大赛北京赛区的贾巍先生,请看VCR。

  (播放视频)

  有请贾巍先生登台。

  贾巍:

  我大家好!今天有机会大家一起聊天,我感到非常开心,谢谢。

  主持人:

  下面有请争夺擂主的最后一位选手,也就是首届中国股市执业精英赛的专业级选手陆俊龙先生,请看VCR。

  (播放视频)

  有请陆俊龙先生登台。

  陆俊龙:

  各位朋友,下午好!

  主持人:

  下面我非常荣幸地介绍一下今天到场的担任本次“高手擂台”活动的评委,他们是:

  国信证券投资经理张翼翔先生

  首届中国股市民间高手大赛冠军路雷先生

  私募基金经理牧心先生

  金融界网站高级策略分析师杨海先生

  有请各位老师到评委席就座;

  选手已经落座,下面我来介绍今天的评委:

  有请主持人,中证研究所首席研究员梁祖芝老师登台!

  梁祖芝:

  尊敬的各位来宾,各位领导,大家好!在这里我非常荣幸有这个机会跟大家分享这么一个精彩的午后时光,我想这将是一场投资的盛宴。在这里我们最想聆听的是四位高手对于近期盘面的看法,和他自己的想法。我们从第一位高手谈起,首先我们把话筒转交给陆俊龙先生,请他谈一下对近期市场的想法和看法。

  陆俊龙:

  今天也是非常开心可以代表职业分析师来这里和大家交流。近期的投资策略有一些实质性的关系,下半年清一色肯定是防通胀的板块,房地产、煤炭、有色。这个思路是不错的,但是广大机构忽视了风险的因素。这四大板块当中,只有一只股票是价值投资股票。

  对于传统机构他们所说的,我不想做过的评论,大家可以近期关注防通胀的板块。美元指数会有一个逆势的上扬,这个上扬是为本国政府服务的,汇率是国家操纵的东西。本次可以看到它的上扬是为了避免中国为首的“金砖四国”。所以这个时候美元一直走强是为了增强在谈判桌上的砝码。

  对于近期的策略,我个人感觉从前期所推崇的一些板块,以及价值确实已经不太适合大家再建仓,个人建议起来要打短线为主,各个板块其实都有机会。年初的4万亿去年早就已经预测出来了,实际上一点都不吃惊,4万亿的板块,几乎涵盖了所有股票。从技术上合理的止损,做一个短线是短期内最好的策略,对于我们所擅长的价格投资可以再做分析。

  梁祖芝:

  大家有没有留意,陆俊龙作为一个很专业的投资人,他的发言里有许许多多的专业用语,很多人听一遍是不明白的。我觉得有这么难得的机会和大家高手交流,大家应该做的一件事情是拿出自己的纸和笔,如果听到有什么自己值得留意的观点或者是意见把它记下来,回家再看,或者是提问时间向四位高手提问,大家都可以珍惜这个机会。

  下面请刘茂恒先生分享一下怎么看市场。

  刘茂恒:

  我对后市的看法基本上行情到现在已经9个月了,马上面临10个月,从时间周期也有一些变化,现在看来从基本面也在发生变化,可能对工商也比较有利的变化。成交量、市场的资金分析,中间的机会在减少,阶段性底部也是有一个过程的。长线肯定是看好有哪些情况。

  梁祖芝:

  谢谢刘先生的发言,非常简短,但是很精炼,里面的投资思想,如果大家能够记下来,大家再琢磨一下肯定会有好处的。

  下面请第三位高手贾巍先生。

  贾巍:

  我的观点和刘茂恒先生非常类似,我补充一个细节,一般我们具体操盘的时候,应该是不看点位,只要趋势没有发生改变就相信它能持续下去,直到什么时候你能确认说它回调了一波,但是有反抽,反抽的时候可能会出现假突破,然后再下来热点。那个时候应该是进入的点。

  4万亿本来应该是流向中小企业的,但是很多流入了股市,造成了流动性泛滥。我认为国家不会任由这种情况持续。

  梁祖芝:

  如果大家赞同高手的意见可以亮出红色的“顶”,表示你支持高手的意见。如果你不同意高手的意见也可以亮出绿色的那面。

  接下来要听诸洪斌先生的高见。

  诸洪斌:

  各位朋友,大家好!比较紧张,相对于诸位专业人士以及三位高手,我是纯业余选手。虽然做股票也十多年了,但是是业余时间在做,刚才陆先生说了股市太复杂,不是一般人玩的事情。我也建议不是太懂股票的一下陷进去。

  03年以后我有三次入市,我是这样想的,像大海打鱼一样,鱼季到来出海才有满舱的收获。而且还有股市的波动周期,我们要尽量的感知这个周期。所以说03年以后我有三进两出,现在还没出来。总的虽然进去的时间和点位都不是特别精确,但是我坚持这样一个理念,有行情就做,没有行情别勉强。还是说到这句话,股市太复杂,目前入市的股民不要太信奉专家,我认为专家很少,只是有经验。我们股民也可以成为专家,但是我们不光是白天盯着大盘看,更应该是在股市的涨涨跌跌当中搜集各种咨询,分析涨停背后的政策原因,情绪上的原因,股民的情绪也是决定大盘走势的重要原因。股市之所以复杂就是因为决定因素非常非常多。一般的专家或者是软件,是把有限的影响股市要素来分析,甚至一些量化的东西,他是没办法拿到软件当中来的,我的意见是不要轻信所谓的专家和软件,要有自己的观点和信息,觉得证据足以顺服我自己就去买股票,当没有的话就退出来。我想大家可能最关心的是目前的行情,我现在是满仓。

  我在学校里也学的是经济,比较关心宏观经济的发展。对于宏观经济,这次全球性的金融危机这么一拨波动,我个人感觉这种震荡和冲击远远没有结束。当然这是股民讲的滑稽的,但是我还是想表达我个人的观点。从中远期看,我们还将面临着更大的困难。但是这一波行情,我在2000多点的时候看到4000点,不是没有准确的工具来测算,我是一种感觉。首先是资金,这回行情的推动和以往任何一次一样,都是资金推动。这次资金的来势之猛,规模之大,足以掀起一波大的行情,这是我看到4000点的一个原因。

  另外一个原因是前面一个行情上的很高,下的很猛,它也足够能够支撑到4000点。后面的行情,像钢铁、地产这些板块当中部分的股票,它的形态还没有走完,甚至有一些股票还可以享受上涨的行情。10月份以前,中国的政策性,军工概念是值得关注的板块。还有一个板块就是消费,因为上半年的投资要拉动经济,现在外贸形势那么不乐观,消费是非常重要的,能够真正解决中国人自己的问题的就是消费,我觉得这个行业应该是有得多。谢谢大家!

  梁祖芝:

  得到了大多数人的支持,有没有记下来?像军工、钢铁、消费这些板块都可以记下来。

  高手们都发表了自己对市场的看法,但是那是别人的看法,那是别人的判断。我想现在在这个时点你最关心的是你想知道的问题,是不是?所以在这里,大家需不需要一点时间来探讨我们关心的问题?

  第一个问题谈什么?股市里有一句话,看大势者赚大钱。要想赚钱,特别是要想赚大钱的人,一定要明了大势。现在大盘从1600点起步,每一步都有一个争论。2600多点的时候有争论说不行了,会跌下去,结果是快步急攻,3000点上方有缺口。这轮发端于1664点的行情,最高能到哪里?你们关心不关心这个问题?我们来听高手解释一下我们最关心的问题,大盘能不能到4000点。

  陆俊龙:

  对于点位来讲,它是没有任何理论依据,任何的模型也好,任何的理论依据来支撑你可以判断出什么样的点位。我的第一个观点是,如果机构以哪个点位为广告的话,他不是称职的分析师。

  第二,对于后期的大盘大势,我的观点是不言顶。因为现在整体宏观经济大家可以看到环比数据一定是逐渐变好。在经济危机的特殊时期,只能看环比,不能看同比。一旦看同比的话,一定是同比大。当然都不做了,所以一定要看环比。我相信环比大家一定会心里有数,一定是逐渐往上走的。

  5月份我们预计GDP大概在7%左右,经过6月份的情况来看,目前还不能做整体的判断,但是趋势在8%左右。所以相比于一季度的6.1%,环比的上升是比较明显的。

  再有,此前对于我们做机构研究的人来讲,不可能拍下脑袋就说它一定会涨,一定是有依据的。根据我们对中国股市这20年来,包括我们之前对于美国股市,甚至是世界上其他股市当中我们找到一个共同点,从CPI,PPI这个模型入手,我们的判断对于中国股市这20年来任何一次所谓的低都做出了一个百分之百的判断。当然大家会说你现在怎么讲都可以,我可以以我个人的名誉担保,大家可以在网上看到我的一系列文章,怎么样分析大盘。我的观点是和大多数人的观点相反的,我认为中国股市仍然是宏观经济的晴雨表,并且我给出了实证。

  因此,基于我的背景来看,我不言顶,我只是说这个趋势一定会越来越好,谢谢大家!

  梁祖芝:

  对于这个问题,我们研究所内部也有很多分歧,一部分还是比较注重看点位。原因是因为大多数投资者只看得懂点位。我跟他龋失补言顶,他看不懂,没有办法。另外一部分分析师主张陆先生这种看法,认为从专业研究角度来讲应该看趋势。从评委席上有多位机构的代表,他们对于陆先生的观点肯定有他们的想法,我们来听听他们的高见。

  牧心:

  大家好,我今天是代表私募机构跟大家进行交流。本人很年轻,但是做股票今年12年多。尽管13年,但是可以说在前10年基本上跟大家一样,我也是散户大军里面一员。3年前有幸跟一些机构加入进来。在这个转折之中有一个很明显的感觉,在你做散户的时候,你总是会犯很多的毛病,因为钱是自己的,你有完全的自我掌控权。所以很难遵守纪律。但是正是因为你不遵守纪律,所以你很容易犯很多很多的错误,跟着机构一起掌控一些资金量很大情况的时候,你就必须要遵守一些纪律。

  什么纪律?其实就是要做概率大的事情,不做概率小的事情。因为股市里面没有百分之百。如何选择概率大的事情?如何规避概率小的事情有一些经验。

  但是有一些不同的是,我操作了一些大资金以后切身感觉到散户做股市非常难,因为股市里面有很多的诱惑。因为有很多诱惑,所以你很难遵守纪律。大资金在操作的时候往往会制造很多美丽的陷阱。大家不要怪我,确确实实,因为说白了,我有一个明显的感觉,资金大了,它是可以改变趋势的。当然这取决于资金有多大,你的资金大,你可以改变一只股票一天的趋势,资金再大一点可以改变它一个月的趋势,你的资金如果说非常非常大,甚至有可能改变它一年的趋势。但是话说回来,你不可能改变这只股票十年的趋势,就是说大趋势还是有自身的运行规律。但是股票运行小的趋势取决于你资金量的大小。就是说散户没有资金优势的时候,你只能顺应这个趋势,没有办法。

  现在很多投资者,包括以前我们的感受是跟庄操作,“与庄共舞”,说白了一样,散户和庄家既是朋友又是敌人。庄家非常爱散户,但是也非常恨散户。散户想和庄家一起操作,但是也非常恨庄家。为什么说庄家很爱散户又很恨散户?庄家在吸货的时候往往是不动声色的,当你看到这只股票已经起来的时候,那是庄家已经吸完货了,一定要让它风风光光的涨起来,这时候庄家很爱护散户,很善于保护股票的运行趋势模型。因为庄家的成本在底下,他把图形做漂亮了,无形之中,依托散户的力量把这只股票拉起来,庄家就已经获利了,他就更有操作的空间,在一定的高位可以打一打,拉一拉。

  为什么说恨散户?有很多散户确实是操作灵活性太强了,一旦有风吹草动就会有快速的出逃。这样的情况下对于庄家是没有办法的,他只能接,如果说把这只股票做下去的话,只能接你的筹码,再制造另外一个陷阱吸引其他另外更多的人。这其实是庄家和散户的博弈。在目前的市场里面,一只股票不是一个庄家,当我们在做股票的时候可能第一不是测散户,而是测有没有对手盘。这个对手肯定是另一些专家,我们会测一些他们的力度,他们的侧本。比如说我们试图打故打有没有庄家在护盘,如果有护盘的可能还不想这只股票跌下去。拉升的时候我们也会试探性的拉升,会不会有其他的庄家配合一起往上做。这里其实有很多很多的东西,很多散户投资者都喜欢听消息,我觉得不要听消息,股市里没有真消息。而且即使是真消息也不会传到你的耳朵里,这是肯定的。一切真正的消息都在盘面上,都在买卖单的挂盘上。你把买卖单挂盘看清楚了,你能够看清庄家的意图,就能真正的与庄共舞。

  为什么在卖3、卖4、卖5挂上千手的单子,股价不上来。为什么买的时候股价不上来?这里面都有一定的原因。实际操作过程当中,主力的手法与他的力度,与政策,与操作都是有很多的关系。作为主力来讲,我跟大家说两个怕。第一个怕像春节赵本山的小品一样,人活着,钱没了。做庄家最怕的就是钱没了。第二怕是怕在钱没了的时候,出现一些不可预测的趋势转变,比如说像530的行情。2007年530的时候是因为突然增加印花税,这是一个突然的政策,而是非常封闭的。这种情况下是一个突然的政策转变,如果说在当时任何一个主力也好,他的仓是满的,或者是没有过多的资金能够补进来的时候,这个政策的打击是非常大的。紧接着一个快速的下跌,散户是可以出去的,主力不能动。有可能几百万的资金就可能把股价打跌停这都是有可能的。而且在当时的环境之下,影响力,杀伤力是非常大的,只能承受。

  当出现V型反转的时候,V型反转也是主力做的,有钱的时候能够V型反转,没钱的时候只能慢慢反转。

  梁祖芝:

  非常感谢。我觉得只要听了牧心先生这一席话,今天下午就值了。有可能有的人一辈子在市场上都领悟不到的话,这席话就悟到了。回到刚才的话题,4000点到底是到还是不到?我们请刘先生分享他的高见。

  刘茂恒:

  如果到今年的话,我觉得可能性很小,不到的可能性会大得多。大盘可能是3000-3300左右,极限到3500左右会是一个阶段性的顶部。

  梁祖芝:

  刘先生说最高到3500,这个观点大家同意吗?踩得多,可见高手和大家还是有一些区别的。但是高手和高手也会有区别。

  贾巍:

  没区别。我的观点和刘先生非常相似。

  梁祖芝:

  有一个高手是不看点位,两个高手说不到4000点。诸洪斌先生说到4000点,改变观点吗?

  诸洪斌:

  我的观点纯粹是像渔民一样在大海边上经过风吹日晒变成古铜色的感觉,真的就是感觉。我感觉今年这次的资金规模,我讲一些题外的话,中国的社会对于金钱的崇拜已经到了非常极致的程度,在利益的驱动下很多规则被打破。

  我们做股票的股民朋友隐隐约约听到了一些政策微调的模糊信号。但是你想想,那么一些人掌握着巨额资金,或者是灰色资金的人,这些人的资金进去了,他甘心不捞一票走吗?我现在感觉资金大规模出逃的迹象不明显。而且很多股票目前处于形态比较好的,当然可能是私募在做的假陷阱。但是我愿意赌一把。当然个人的风险承受能力要把控,刚才路雷先生说得非常好,大家要知道自己的定位,这个钱是用来干吗的,是奶粉钱还是什么钱,要有这样的定位。然后多去搜集资讯判断。我认为10月份应该会达到4000点,但是这个过程我还是搞不太明白,在这个场合我还要听各位高手的意见。

  梁祖芝:

  10月份到4000点,这是我们听到的最好的消息了。评委这边有观点要发表。

  牧心:

  刚才说到点位,可能大家确实都很关心。实事求是的讲,据我所知,不管是我们机构,一些机构目前都开始在萎缩,把仓位进行萎缩。但是可以肯定的是,行情还有,短线行情还有,但是在操作的时候肯定还是短线。包括现在很多机构主力也好都是在做短线。但是仓位确实在降低。4000点这确实不预测点位。在小仓位的范围之内做一些可以预见性的短线。所以仅供大家参考。

  梁祖芝:

  请国信证券的投资经理来谈一下他的观点,我想他肯定有非常精彩的观点要奉献给大家。

  张翼翔:

  刚才四位选手发言了两轮,总的感觉是风采不一,而且观点都很鲜明。我们今天这么多人坐在这个地方感觉是一样的。你可以说到4000点,可以说4800点,但是你要把依据说出来。陆俊龙先生说得很好,他把股市和GDP联系起来了,只要他今天能够把这个论据说明白了,我相信他就会赢。今天论剑,你的剑就是你的分析思路和方法。

  梁祖芝:

  张先生要求各位不仅要给鲜明的观点,还要有明确的论据,而且还要有清晰的论证结构,最后是论据,论证结构,观点一条龙,如果大家能够听明白了,今天的收获应该是非常非常大的。4000点到和不到,高手们说了算不算?不算。大家说的算不算?不算,对,还是市场说得算。这个问题的答案就是走着瞧。

  大势我们看完了,有的悲观一点,有的乐观一点,但是都没有认为是结束。只要没有结束我们就可以赚钱,赚钱一定是每个人都感兴趣的话体。大家想想,周五最好赚钱的是什么大家还记得吗?新股桂林三金002275行情,爱股,资金6月29日发行,跳高开盘,最高达到39,最后收盘是涨幅巨大,它当天的获利机会至少有20%,一天两个板。更疯狂的是万马,它当天的给你提供的涨幅的空间也是20%。新股恢复发行上市,这是第一轮。我们首先想问高手的是,对于新股的态度,首先,打不打新股,为什么?

  刘茂恒:

  新股我认为该打,我也要打,但是这个点位我不会买新股。我觉得这个点位打新股市场环境比较高,打新股肯定挣钱,但是买了新股不一定就挣钱。

  过程我说了到不了4000点,我看下面大部分都反对,更坚定了我的观点。

  梁祖芝:

  贾先生还是这个观点吗?

  贾巍:

  我不太同意,新股没形态,这个小孩不知道哪来的,不知道它的未来如何。大多数股民都不应该参与新股的炒作。因为这几方面,它受影响因素,看看这个市场背景,它的流动性是不是在行业非常独特的地位,这种变化非常多。第一笔的成交量换手率是多大决定今天这只股票怎么样,但是变化确实非常大。我建议除了个别朋友做新股非常熟练之外,或者是有闲钱可以玩一玩之外,就不要拿自己大量的资金做新股。

  梁祖芝:

  有人主张打,有人主张不打,诸先生赶快发表你的观点。

  诸洪斌:

  主持人问的是打不打新股,他们回答的是炒不炒新股。打不打新股,用我的炒作经历来回答,我从来不打新股。我觉得炒股也是一种乐趣,申购新股的概率太小了,百分之零点一几,和买彩票一样,我从来不买彩票,概率太小。从乐趣来说,炒股票赚钱不是用运气赚钱,用自己的脑子分析赚钱是快乐的事情,所以我不去。

  还有是时间成本在里面,任何资金都有时间成本,这么几天可能大盘涨了100多点,你持有的股票可能涨得更多。因为你的新股买的也有很多不确定因素在里面,因此掌握自己的命运角度出发,我从来不打新股。

  梁祖芝:

  我非常赞同诸先生的观点。这两只新上市的股票在它们发行之后,其实大盘是处于急涨的状态,跑步奔向共产主义,这个阶段可是比较来钱的阶段。如果你选择打新股的话,资金被套牢,机会成本有接近200点的空间。我觉得诸先生的精彩非常观点,还要听陆先生的观点。

  陆俊龙:

  有责任心,正义感的机构来讲,这也是我多次公开批评证监会对于IPO发行价格的指引,非常荒谬。我想说的第一点就是,中国根据我们所做的统计,IPO定价,如果老老实实的按照负责任,讲良心的这种金融模型来做测算的话,所带来的高风险大家一定要心里有数。要明白你在做什么,一旦打新股赔的话,你要摆正心态,你是拿5块钱去买价值只有3块钱的东西,怎么会挣钱?非常简单,都再骗别人,我骗别人说这些东西值10块钱,这是赚钱最基本的一个逻辑所在。它很困难,靠的是骗。我在英国的时候,我的QDII里面做研究,一个逻辑,就是博弈。到我们需要散户往上跟的时候,我们就会清散户的单子,我们首先考虑的是这点,我们做的经典很好,大家都对它很唾弃。现在中财国际,九阳股份002242行情,爱股,资金,这时候机构报告里面一定是鸦雀无声,没有人敢说。你一说,大家一推价格马上就上去了,机构之间怎么分仓?所以说起来这是资本市场的一个悲哀。

  为什么证监会一再的纵容这种事情发生?主要的是如果这个市场充分理性的话就不会有成交量了。因为大家都很清楚,都溢价发行我买它干吗?你愿意用5块钱的东西买值3块钱的东西吗?为什么你在股市上不会货比三家了?因为大家没有统一的标尺。大部分的IPO都是溢价,如果不溢价的话,这个市场就不会有成交量了。我希望大家能够明白这点。

  对于打新股到底应不应该打?上升的趋势一定要打,下降的时候不要打,容易破法。大家对比一下08,07年的例子还用说什么吗?实证出真知。总的来讲,打新股要和趋势连接起来看。

  梁祖芝:

  需要告诉大家的是打新股有运气,但是我们始终可以选择的是新股上市的第一天能炒吗?周五就有20%的空间在眼前,要不要赚这个钱?这个钱能赚到手?我们要听高手怎么看待这个问题。

  陆俊龙:

  刚才我已经说过了IPO是溢价发行的,这是不合理的情况,应该折价。如果是真正的藏富于民的思路来对广大投资者负责的心态的话不应该是溢价发行。当日去追的话风险一定很大,风险大的话,收益也会大。但是我个人从没见我的朋友,我的邻居,我的客户做投机倒把的行为。我宁愿每年保持稳定的盈利,忽视指数。盈利和指数没有多大的关系,这样的钱可以赚。

  梁祖芝:

  我们看到陆先生不太主张大家追新股的。

  张翼翔:

  刚才说了打新股的事情,思路都很好,大家都有充分的历史经验来论证。打新股这个问题打不打的问题理论上已经很充分了。但是新股的发行制度改了,这个制度下跟原来相比收益大还是小,这点上考虑要不要打新股。

  梁祖芝:

  路雷先生在市场当中拼杀多年,对这个问题也会有一定的心得。

  路雷:

  刚才四位的观点很明确,我觉得打不打新股,新股我也打,三金我忘了,我没打。万马我打了。其实我打就是一种对我自己来讲是一种娱乐,是一种乐趣。我每一个帐户里面绝对不会用大资金去打。现在新股制度改革了以后,你有了一个优势,6、7十万资金就打到头了,过去人家可以3千万的打。你现在跟机构,跟大资金相比,你的机会比原来多了。你说我有一百万资金,每次都可以拿两万打,得之我幸,失之我命,无所谓。我的理解,至于说是高了,低了,其实很难界定,搞投资本来就是这样,高还会高。

  梁祖芝:

  诸洪斌先生有什么意见?大家讨论起来,只有思想的碰撞才有火花,大家才会有最大的收获。

  诸洪斌:

  追新股,我是有切肤之痛。那一年我第一时间买进去了,35块钱左右,当天涨到40多块钱,紧接着是若干个跌停,跌到20块钱左右。我还是觉得股民太不容易了,被股市忽悠了。正如当年中石油忽悠的人才多。我有了这次经历以后,中石油上市之前,舆论很关注,热度非常高,争论也同样的激烈,说打不打,炒不炒,上市开盘是多少,大量的吸引善良的股民眼球,让股民参与。我当时的印象非常深刻,我看网上有一篇报道,一个有良知的人写的报告。这个人的观点就是中石油开盘就是最高价,一套到套你30年,48块6,最高点好象是48块6毛1。股民都是最善良的,而且都为中国股市的发展做出了贡献。

  从现在的社会经济条件下转型还有很多不规范的东西,有很长的路要走。管理层每件事情都做得很完美不现实。这次IPO可能有所改革,但是我认为,刚才我听到藏富于民这个词,我觉得中国的管理层没有很好的做到这点。

  梁祖芝:

  相当有同感,前段时间在网上看到有一首有才的配乐诗朗诵《我站在中石油48元之巅》。我觉得应该做出那么巨大贡献的中国股民,为我们自己鼓掌热烈一点。

  接下来听听刘先生的观点,你追新股吗?

  刘茂恒:

  现在我不追,因为我比较偏空。我认为现在的指数比较高了,不会追新股。

  贾巍:

  借着他们的话题说一下,我在股市这么多年,我最惨的时候感觉自己像一只从树上掉下来的虫子,被路边的人不断的踩,一天一天,一数几百天还是这样,我觉得我是从地狱走出来的。既然我活过来了,散户在股市当中最重要的要修炼自己的性格。经济学有一个实证经济学,不管黑猫还是白猫抓住老鼠都是好猫。规范经济学讲的是难道抓住老鼠的就是好猫吗?还要讲一些道德的问题。

  我觉得散户没有能力跟证监会改变政策,也没有能力谈论国家的政策,我们有能力的就是管好自己的一亩三分地,看看自己怎么能够从中赚到钱。有一句话很冷酷,但是我真的是出于爱心跟大家说的,一定不要把自己定位为羊群,要把自己定位为狼,狼是不抱怨的。我最差的时候,10年以前,很多背运加在我身上才养成了我养活自己的本领。

  梁祖芝:

  这场投资的盛宴不仅是能够听到马上就能用的东西,而且听到了高手的思想,在市场上的感悟。贾先生说他像从树上掉下来的虫子的感觉,我想很多人都有这个感觉。

  接下来的环节会非常精彩,高手和评委都是很难得的,平时对于大家而言他们都是高高在上的,今天终于有机会把他们请到我们的面前。如果不让他们给我们出点点子怎么对得起大家?这个环节我想大家会非常想听。首先我们听听高手是怎么过五关斩六将。我们要听他们讲讲生平最为得意的投资经历,让他们推荐出现在就看好,马上能赚钱的股票,或者是现在马上学了就能用的方法。一定要让他们把传家宝全部告诉大家。

  陆俊龙:

  有两件事情,一个是我在从业之前因为在国外即使是从业也可以炒股票。06年11月,9月份我去英国一家公司实习。2个月之后我会用一些基本的资产定价和模型开始做一些股票。当时在想是否对A股做一个实证。06年11月份左右的时候,我们选了一只股票,海新股份。当时是奥运福娃的概念,我们对它的估值是19块钱。建仓价格在3块钱左右,之后开始买入。当时也是出于整体的宏观经济形势,CPI,PPI当时都非常简单。05年一直到07年7月份左右,这段时间时间非常短,CPI和PPI稳定证明了国民经济稳定。这个时候,一直到530,530的消息我们也不知道,当时也是跌停。最终成交回报大概在8—9倍左右。因为是好几个人一起在做,这是我第一次用我学到的东西做机制投资的回报。当时我们算的是19块钱,涨到20块钱的话,我们就定义为投机不做了。你们因为什么赔钱你们有没有想过?是不是都是在不停的打短当中赔钱?当时国外教授说得最精彩的一句话是,股市无风险,风险就在于短期波动。短期波动的风险使得散户一波一波的死掉。只要是在合理的价值之上,对于投机我是不建议大家碰的。虽然可能是赚钱,因为风险高,利润也高,但是你有没有想过做十次可能错九次。

  短期波动在经济学当中是不可预测的,如果谁说百分之百他可以怎么样怎么样的话,这个人如果能预测的话一定能得诺贝尔奖。

  第二个事情是我从业之后,我的分析思路就不是从上而下,因为很多同业机构,应该说99%的机构做的都是由上而下的工作,先找板块,再找个股。这种方法没错,但是做这种方法的人80%基本上都是在追涨杀跌。我们的操作思路是由下往上,由下找到合适的股,再反映到企业。在行情不好的时候选择股票持有,等待市场来挖掘它。

  基金机构的宏观策略报告都是各大研究机构的部门来出。买方分析师要根据各大机构的研究报告来做判断。

  浙江医药600216行情,爱股,资金它到17、18块钱的时候停牌了一个月。根据我做操盘的经验来看那个时候机构报告一定是鸦雀无声的,没有去说这个VE的概念。但是你可以发现,我们对浙江医药定的是28块钱,它涨到了27块6,不久一定会涨上去。因为我们在同行业当中是最安全,最保险的。我从06年到现在一直研究构造的结果。

  现在满地都在推浙江医药,所以我希望大家在看的时候一定要由下而上的看,这样你会领先市场。你不做,别的基金业会来做,什么时候做股票有这种感觉了就找对了。

  由于国内的形势很难把握估值,这是很专业的问题。我会告诉大家一个好的方法。一个傻瓜方法就是去找净资产收益率连续N年,之前的数据大家都可以通过网络得到,一定要找净资产收益率在25%以上的。这些股里面超导长期停盘,相对低位的握住。当一个企业的净资产收益率25%以上意味着这个企业会十年以内翻十倍。净资产收益率25%以上都是国家股,都是从低价逐渐的上去的。大多数人都不是短线高手,实际上90%的人都不赚钱。大家今后在做的时候可以按照这种思路做对比。

  梁祖芝:

  净资产收益率25%以上,加上长期停牌。最后我还要追问一句,现在有没有这样的股票?

  陆俊龙:

  相对来讲比较多,但是做我们这行,我们跟其他机构不一样的是,我们追求是一年之内必须要达到这个价格,达不到的话是我们的失败,我们就有这个把握,而不是说像其他机构说的,给出来十年也看不到。开创国际600097行情,爱股,资金,09年我们给它的估值是18—19块,现在已经接近了。还有冠名股份。化工类,盐湖。中财国际,电器类的,格力电器000651行情,爱股,资金,09年28块9,九阳股份,09年估值36块钱。东方电器09年47块钱。房地产类,苏宁环球000718行情,爱股,资金,就这么一家值得价值投资的,16块8毛1。船舶类中国船舶600150行情,爱股,资金。医药板块浙江医药,现在不建议大家追,还要等深度调整。广电运通002152行情,爱股,资金,09年估值30块钱。我所说的目标价位,一年为期,一定会反复到,大家可以检验。如果不到的话,大家可以联系到我批评我。

  梁祖芝:

  现在再听刘先生把他最最心爱的方法,还有他最最得意的战绩告诉大家。

  刘茂恒:

  我相信价值投资的时候做了一个股票,深长城000042行情,爱股,资金还可以,一直拿着,96年左右正好是牛市。我觉得如果相信价值投资的话,它的背景必须是牛市。如果你相信价值投资背景是熊市的话也有可能亏钱。

  我现在推荐的股票,我觉得这个市场背景可能是阶段性的构成底部,后面我比较看好券商板块。因为券商这轮行情里面赚了不少钱,肯定中报不错,中报还没有出来,还有很多的机会。大家可以关心一下长江证券000783行情,爱股,资金这些。

  梁祖芝:

  国信证券还没有上市,不然的话,我们第一个要买的是国信证券。这里我想应该请出金融界的高级策略分析师杨海先生谈一下。

  杨海:

  今天几位选手都发挥不错,观点都很鲜明。长江证券我是比较认同的,坐在我旁边的就是国信证券,他们的红利应该不少。上半年的交易情况来看,我统计了一下,几乎每一天上海单边市场低于1千亿的时候不多。这说明了一个问题,今年的印花税没有问题任务,但是还有一个文没有发,今年的券商佣金超额完成了任务。这两者间的差距之大可以显示出来。管理层开始动印花税的脑筋了。在经过了自然灾害,金融危机之后,我们国家的财政收入已经有问题了,支出已经有一些紧张了。这个市场如果再继续走下去的话不排除管理层动一些脑筋,要弥补一些损失回来。今年的交易当中应该说券商的收益非常大,加上后面新股发行的承销费收入,创业板推出的收入,估值期货推出之后还有间接的收入。今年下半年我觉得可以持续看好。

  梁祖芝:

  听听贾先生的传奇故事。

  贾巍:

  我最得意的也是两件事。第一个是07年春节刚过的223暴跌,大盘跌了8.8%,第一板上只有4、5个是红颜色的。那一周,电视台采访问我怎么规避风险,我那一周没有感觉到风险,我5天赚了50%我买的是中国嘉玲,中国泰业。第二个我最得意的我没有买,美国股市下跌了,网易是0.75美元,我判断仍然能够上扬,我让朋友去买,但是他很可惜没有买到。他家在华尔街旁边,采访了一圈分析师,都说是垃圾股。但是半年之后网易涨到了80块以上。我觉得这完成了我的一个理想,打败了华尔街的分析师。

  我给大家推荐股票非常谨慎,万一买了之后亏损,我心里确实非常难受,所以我比较回避推荐股票。大家一定要注意我推荐股票的条件,对于短线高手,最近的短线热点是药业仍然有机会,再一个是酒业,包括古月龙山。中线我看好券商,像海通什么的都不错。这个之外有一个叫做蓝星清洗000598行情,爱股,资金,000598。明年我一定会重点做上海世博会的相关板块。

  梁祖芝:

  高手们给的股票,我原来认为是一个人给一只,居然是每个人都给了一堆。最后听听诸洪斌先生的故事。

  诸洪斌:

  我最得意的是做了6600550,从10几块钱拿到了80多块钱,出去之后又进去,几次涨停板以后又卖。有行情就做一做,要拿住才能赚大钱。我再举一个反面的观点,我是04年买了000060,7块1毛5买多5块1毛1,买了一年多,越跌越买,没拿住,行且来了,涨了10%走了。后来这只股票大概翻了30倍。我现在想起来还心口隐隐作痛。

  推荐股票,大家还是要用自己的理由说服自己买股票。我刚才说的短线的还是容易做,冲多高?我认为是4000点,3800也差不多。价值投资,现在这个点位来说选择价值投资的股票有点不合适宜。选一个短线做做。炉型当中还有一个拉伸的过程。我现在自己拿着的是西单商场600723行情,爱股,资金,虽然很危险,但是自己拿的还非常爽。我现在仓里有一只军工类的股票,我参加比赛把它卖了,做了一个中铁二局600528行情,爱股,资金,现在又把它买回来了。我觉得中字头的重组,股市最有魅力的是重组,中字头的重组题材,关注这类中字头的,中行系的有十六、七只股票。

  我介绍一个短线的经验,这次我为了参加比赛我把列原液压。中铁二局让我取得了20%的短线收益,长期停牌最好是有一定的上升坡度,达到振荡的收缩,突然启动然后再向下介入,有比较好的短线的,很爽的收益。大家做短线更要有短线的判断,要说你是不是有足够大的心脏承受短线的波动,谢谢。

  梁祖芝:

  现在是互动问答的时间。

  提问:

  目前大盘已经突破3000点,并且在3000点之上,个股已经翻了番了。现在操作难度已经逐渐增加了。刚才高手也推荐了一些行业,比如说钢铁行业、消费类行业,包括医药行业都存在着机会。我想问一下评委老师,您再分析一下,在未来的时间内还有什么行业,或者是具体的个股还存在一定的机会?

  路雷:

  你说的很对,1600点,涨到3000点,金融地产、能源、机械、医药所有的行业都已经涨过了。其实流动性的泛滥支撑着走到现在,国家政府呵护资本市场才能走到现在的点位。但是再往后,在3000点之上必然会越来越多的剧烈的震荡,即使向上也会有剧烈的震荡。我们经常给大家举例子,不要总看点位,世界上没有一个人能够准确的把大盘看清楚,如果有的话,我也可以支持他申报世界基尼斯记录,诺贝尔奖。根本不可能的。你要找到自己最适合的点,刚才四位选手每个人都在讲适合的点,但是他们的点不一定适合你们。

  陆先生讲的完全是价值投资,他有专业的投资,他有专业的团队支持,我想说他能第一手拿到这个报告,你能拿到吗?而且拿到报告了之后也已经黄花菜都凉了。后3000点时代要抓小盘,高速位,以及中报业绩良好的。

  梁祖芝:

  路先生的观点已经很清楚了。

  提问:

  我想问一下陆先生,他推荐的股票,他说中财国际能达到50元,如果买了,它本年度达不到怎么办?

  陆俊龙:

  亏损算我的。中财国际,我这张纸上的报告是我对我们前期研究品种的提炼,实际上中财国际我们在2010年的估值是60块钱。我没有讲2010年的。大家可以看一下中财国际之前的净资产收益率都在25%以上。中国很少有人真正的懂价值投资,并且很好的贯彻。有人说熊市就不做价值投资,但是我们在熊市的时候,在国外现在的趋向是不看点位。

  贾巍:

  我十年前就起源于价值投资,我研究的就是这个,我1996年买的股票是伊利股份600887行情,爱股,资金,当时它的业绩绝对是全国第一,我买了之后暴跌,我才知道巴菲特同志说了安全边际是投资的基石,巴菲特还说了投资的水平高低和学历没有关系,并且他还说考虑β值,不去考虑定价。

  陆俊龙:

  最根本的问题,为什么价值投资在中国推行这么困难?就是没有人真正的懂得价值投资。

  提问:

  我入股市比较短,中国的股市和外国的股市还是有很大区别的,不要讲价值投资。它应该是4、5块钱,能涨到30块钱,它70块钱的能涨到300块钱吗?中国的股市有私募和基金在做。你说宝钢价值投资前几年一直在涨,但是它的股价一直跌,10块钱掉到3块钱,拿不住就赔了。所以讲价值投资在外国可以,在中国绝对行不通。

  陆俊龙:

  这完全是错误的,在散户当中得到这种共识是很正常的。因为国内真正缺乏真正懂得资产定价的。这个时刻在97年有两位诺贝尔奖获得者,演变成为了现在最精确的资产定价模型。大家可以查一下,连续净资产收益率在25%以上,大家查一下就会发现你们对我的认同感骤然而升。

  我从来没有说宝钢符合价值投资,我只对我说过的个股价值投资负责。我从不认为钢铁企业和券商企业有投资价值。

  贾巍:

  我提醒大家注意巴菲特说的安全边际,他买中国的A股不是一拿几十年,他觉得好的话也卖了。

  陆俊龙:

  安全边际不是像您所说的,我在国外曾经对巴菲特所有的仓位股票做了分析。真正的安全边际不是定来确定的。

  梁祖芝:

  一会儿会评出总擂主,会给大家一人一分钟的拉票机会。

  提问:

  我不相信价值投资,但是我知道无风不起浪,什么是浪?海浪?只要你能坚信你在浪底就够了。我问牧心老师一个问题,您是庄家吗?如果是我问您一下,您挂单是怎么挂的?您在申购的时候,挂单是每隔1分钱,还是5分钱,还是1分钱挂一个单子?您在申购的时候是整笔的申购还是散的?

  牧心:

  只说吃货,不说出货。吃货根据不同的行情背景方法是不一样的。大家知道也有拉高吃货,横盘注底吃货。不同的方法是由行情来定的。行情如果紧迫的话,庄家的吃货胆子也大一点,凶猛一点。凶猛到什么程度取决于庄家对这个股票后面的预期,或者说有一些什么消息能够知道这个股票后面能够有什么样的利好消息提前知道的话,他就敢于大胆吃货,拉高吃货。

  如果没有这种消息的话,市场行情还处于温和期,不是人气过于火爆的情况,一般来讲还是踏踏实实的不动声色的吃货,这样的平均比较多。不动声色的吃货往往都是用小单买入的方法,一般取决于主力的资金量。基本上一个十几亿的资金量,一般的帐户可能都是在一百多个帐户的情况。通过把帐户打散,当然不可能所有的帐户都是一只,可能是二三十只,三四十只,都有可能。当需要运作哪只股票的时候,可能会集中起来做。资金量不同选择的流通市值也是不一样的。如果是一个十几亿的小盘股。作为主力来讲不愁吃货,最愁的是出货。吃饱了之后如何出去,这个确实是需要行且配合的,需要做一些技巧的。吃货就是手里有一些筹码,想吃货的话很简单,再买入就可以。

  对于散户操作盘面上要注意一些问题,很多股票早盘容易拉高,这类的股票大家要小心,不要轻易介入。对于尾市拉高的股票大家要关注,要看它的价格,在什么样的区间段,如果是长期的形态没怎么涨的股票做图形的话,很可能这个股票后面会有一波行情,可能是庄家在做非常漂亮的图形,吸引跟进帮他拉高股价。早盘拉高的股价,有一些的股票可能会拉高,但是这样的股票不适合盲目跟进,这样的话吃亏的永远是比较多的。所以早盘拉高的股票更多的情况下是拉高下跌,这样的情况要注意一下。

  提问:

  这轮股市反弹已经大多数股票超过50%,仍然有一部分股票现在涨得还非常少。我想请庄家和一些专业机构的基金经理来分享,这些股票里面还究竟有没有机会?

  梁祖芝:

  这个问题可以请金融界的高级策略师来回答,听听他的心得。

  杨海:

  现在的市场单纯看指数很难操作,我还是建议大家在操作上离盘面尽量不要太近。我发现很多人离盘面太近如果造成亏损,因为他买进以后3分钟就把自己否定掉了。现在的股票基本上是在拼中线,短线基本上是不赚钱。3000点以后基本上就不赚钱了,拼的第一阶段2500已经结束了。现在2500到3000之间拼的是鸡肋,3000以后基本上不大会赚钱。

  金融界的快赢数据就反映得很明确。国航的股票属于典型的,这种航空的股票一时半会儿缓不过来。航空股在前期一直没有跟随大盘上涨。通过会计数据我们再查前一段时间机构都干了什么,这一阶段,5月7日到7月2日,换手率基本上是换了一倍。在这个期间,我们看到统计结果的数据已经出来了,将近3亿2。主力机构花费在这个股票上的时间是两个月的时间,投进去3亿多多的资金,基本上完成了对它的筹码收集过程。连续拉升的阳线大家可以看到进入到拉升阶段了,前期用了3个月的时间花了3亿在干什么?一直在琢磨这个事情。直到东航和上航快结出果来了,他认为时机已经来临。

  航空业这种复苏比较慢一些,但是中国的很多行业在未来当中,比如说航空业在未来国际市场上肯定是一个超级大的航空公司,而且它会拥有更多大的国际公司。大家都要结合基本面和实战的技术分析,通过数据解析能够感觉到一些出线的机会。同样这个图票,用会计数据分析的话有很多股票就可以得出结果了。一般的谋的量大,翻番的概率就高,它基本上是4个多亿。也就是说它的股价基本上够翻一番了。6块多钱基本上快到14恩块钱了,中粮地产000031行情,爱股,资金是在股指超过2500以后翻番的股票。

  601111的话,翻倍也就是12块钱,并不远,所以成本价基本上在5、6块钱之间。现在翻番的话也就是5、6块钱。这个角度上来讲,大家多用数据理论结合基本面的判断方式,可能找股票准确度更高一些。

  梁祖芝:

  在这里我们没有办法继续提问了,下面两个环节应该说都是非常精彩的。我们压缩的选手的拉票时间,但是在四位高手他们现在每人各有一分钟的时间拉大这个票。因为大家才能决定谁是今天的总擂主。

  陆俊龙:

  从我回国以来,我是08年6月回国的,我当时就想做一个具有良心的机构分析师,包括我在央视所讲的话,我讲的话跟各大券商研究所都有不同的。我只是从下往上选择股票,我更想的是为散户,为资本市场能够贡献一点力量。包括我们地方债的发行,两会的时候我也是受邀参与地方债发行的论证。总体一句话,今天大家投票,我可以感觉都没有什么锁定,但是我想通过我们四个人都有各自的经验,大家就去选择适合你自己的就好,我不是要强求大家怎么做。我也推荐了一种傻瓜式的方法,大家也可以尝试。

  梁祖芝:

  现在对陆俊龙先生投票。轮到非常非常沉稳的刘茂恒先生,看他怎么拉票。

  刘茂恒:

  我希望我的观点或者方法能够给大家带来帮助,谢谢大家。

  梁祖芝:

  果然是稳健沉稳,所有支持刘先生的也请大家亮出你的牌子。贾先生有自己独特的一套体系。

  贾巍:

  我真的非常想用这一分钟给自己拉票,但是我更想干的是,我一定要告诉大家我的一些心得,我认为炒股主要不是你知道什么,而是要做到什么,而做到什么和你知道什么更相反。我们只做自己会做的事情,很多人在操作当中经常会面临我想买这只股票怎么变成另一个了?股票实际上就是建仓还是割肉两个行为。有一个办法能够解决这个问题,在我们买入这个股票的时候,一定要写在纸上为什么买这个股票。如果有亏损的话,这个理由有变化,你就可以继续持有。

  梁祖芝:

  诸先生是一个非常厚道的人,他愿意把自己的持仓跟大家分享。

  诸洪斌:

  还是那句话,股市很难做,我希望所有的股民多用眼睛搜集信息,要用更发达的头脑思考,让自己买股票的时候少一点盲目,多一点准备。参加这个大赛的成绩前段时间还不错,大家可以上金融界的网站看我们的实排,排在前十名的选手的持仓结构。我的持仓结构上面也有,大家可以相互参考,但是我不建议跟着谁做,强调的是以我为主,慢慢你会在股市当中成长,慢慢的会有更多的收益。

  梁祖芝:

  支持诸先生的请举牌。今天总擂主产生之后,会由金融界的营销总监为总擂主颁奖。还可以允许大家提一个小问题。

  提问:

  很多证券公司报出很多的消息吸引股民,今天的研讨会这次举办有没有这方面的嫌疑?这是民间高手大赛,我想问一下,为什么席位上还有这么专业的像陆先生这样的选手?

  梁祖芝:

  如果你认真听完的话不应该有第一个问题。我们这些高手真的都很替你们着想,一分钟的拉票时间,其中两个高手话都是讲给你们听的,怎么才能做好。你觉得我们这群人都是托的话,这个市场上还有天理吗?

  陆俊龙:

  大家在市场上看到的信息到底是真还是假,我的经验来看是券商的消息是滞后的。浙江医药我在其他每笔,包括我在央视说过,浙江医药是唯一一只符合价值投资的,当时是16、17块钱。之后近期25、26块钱左右的时候各大机构都在说。龙城老窖也是19—21块钱左右我提到的。我也搞不懂,券商在30块钱左右的时候狂推它。所以我个人认为这其中,我只举出两个例子,大家心中自然有公道。

  梁祖芝:

  我们这里也有券商的代表,听听券商的代表。

  张翼翔:

  刚才这位先生提的问是一个大问题,我们平均每年倒下两家重量级的券商。最近的几个证券公司的总裁,双规的双规。其实核心就是合规。这位先生提的放消息,这个事情在券商这个行业里面是难以避免的。但是我在国信证券工作,我不能说别的,我只能说我们自己,我们自己是非常合规的。

  我给大家举一个小例子,开户的时候必须到国信证券营业部拿着身份证亲自去拍照开户,一叶落而知秋。国信证券为什么能发展到今天?一个是合规,所以吸引了很多的高手,所以我欢迎大家到国信证券来开户。这里高手如云,一起发财。

  梁祖芝:

  最后的总擂主就在我的手上,这位高手请听我的结论。最后的总擂主是诸洪斌先生。请发表一下获奖感言。

  诸洪斌:

  非常激动,也非常感谢股民对我的鼓励,把握好机会,最后的胜利还未到来。

  梁祖芝:

  请金融界营销总监杨懿为他颁出今天总擂主的奖杯。

  杨懿:

  刚才有一个问题没有回答,刚才这位先生问的为什么有专业选手和业余选手同时在比赛。大家可能忽略了,我们有两个赛事,一个是民间高手,一个是执业精英赛。

  梁祖芝:

  到这里,我们跟高手和评委的交流告一段落,下面请出今天活动的主持人,马琳小姐。

  主持人:

  谢谢各位,抽奖活动之前建议现场所有的股民把掌声献给总擂主诸洪斌先生。今天的奖品很丰盛,尤其是最后一个神秘大奖,神秘大奖是下半年的投资策略锦囊。我想大家都非常想知道锦囊里面是什么,请杨总介绍一下。

  (抽奖环节)

  杨懿:

  我来介绍锦囊里面是什么,它是用一个U盘来装的,最新的股市民间高手以及执业精英赛的选手持仓数据,我相信它对于在座的投资者帮助都非常大。

  主持人:

  最后再次各位嘉宾和到场的宾客,希望中国民间故事高手大赛能够缔造真正的股市高手。谢谢大家!

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