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成品油上调 5只股受益(名单)

2009年06月29日 21:21 来源: 金融界网站 【字体:

 

  泰山石油(000554):坐拥战略资源 业绩步步登高

  泰山石油在一直保持稳步增长的基础上,09年开始步入快速发展轨道。

  投资亮点:

  一、六大利好齐聚石油化工行业

  最近一段时间,国家针对石油化工等支柱项产业行业连续出台多项利好政策,对相关公司的业绩提升起到直接刺激作用1、国际油价进入相关炼化的最佳盈利区间;2、能源价格体制改革促进成品油定价机制改革;3、勘探技术进步促使中国油气田进入发现高峰期,上游资源储量接替率快速增长;4、西部优质油田进入上市公司的时间越来越近;5、国资委明确表态支持央企增持或回购上市公司股份;6、货款利率连续促使财务成本快速下降。

  鉴于上述六大利好的综合作用,相关企业的业绩已经明显好转,今年全年中国石油(601857)仍然可以完成0.8元左右的每股收益,中国石化(600028)也可完成0.4元的每股收益。由于我国实行的是独立的成品油定价机制,这种定价方式决定了,无论国际原油价格如何波动,成品油销售的利润是国家必须保证的,所以处在这一产业链的泰山石油(000554)凭借稳定的收益,以及国内成品油价格连续上调的政策利好支撑,无疑是目前震荡市场中最稳健的避风港。

  二、经营稳定,不可多得的现金奶牛

  泰山石油拥有加油站164座,其中租赁经营的有20多座,除13座位于青岛之外,其余基本都在泰安。此外,公司还拥有3座油库。公司加油站的单站加油量为1800多吨,低于中石化加油站平均单站2600多吨的水平。然后,由于公司的吨油利润远高于中石化加油站的平均水平,因此,公司的单站盈利能力要高于中石化平均水平。公司所在地泰安是我国的旅游胜地泰山的所在地,过往车流量大。其次,当地私车的保有量也不断上升。成品油的消费增长可以保持在年均8~10%之间。公司在泰安地区占有80%以上的市场份额,可以充分享受这一地区成品油消费增长所带来的收益增长。

  三、原油价格持续回落 08年业绩翻倍提升

  泰山石油第三季度实现净利润2916万元,比上年同期略减0.17%;前三季度实现净利润1.44亿元,每股收益0.3元,是2007年度每股收益0.15元的两倍。公司同期公告称,如果经营政策和市场环境不发生重大变化,预计公司2008年度末的净利润同比将增长100%-150%,上年同期净利润为7149.74万元。这在今年上市公司总体业绩大范围减低的背景下实属难得,投资价值可见一斑。

  四、企业所得税率调整将调高公司长期销售净利率

  "两税合一"政策构成的利好已经显现,在半年报中,所得税率降低对于公司净利润增长的调高效果依然明显。作为一家成品油购销为主营业务的商业流通企业,实际所得税率的调整将使其长期销售净利率得以调高。

  综上所述,公司作为区域性石化龙头,是中国最大的一体化能源化工企业,是中国石油产品和主要石化产品最大的生产商和供应商,其资产分布主要在炼油化工和油品销售领域,经营前景十分可观。(每日经济新闻)    

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