实力机构周末荐股精选

    万国测评 华胜天成（６００４１０） 白云机场（６００００４）

    广州博信 长航凤凰（０００５２０） 中信证券（６０００３０） 江苏阳光（６００２２０）

    九鼎德盛 津滨发展（０００８９７） 山下湖（００２１７３） 东方明珠（６００８３２）

    河南万国 烽火通信（６００４９８） 民生银行（６０００１６） 南京医药（６００７１３）

    博星股评 华电国际（６０００２７） 吉林敖东（０００６２３）

    渤海投资 四维控股（６００１４５） 大地基础（０００４２６）

    博众投资 天宸股份（６００６２０） 中信银行（６０１９９８）

    高频荐股

    制表：周文渊

    华胜天成(600410）

    ■

    正致力于从偏硬件的系统集成商向偏软件的IT服务商的战略转型，公司规划软件及专业服务未来将占公司主营业务收入的50%以上，当前来自软件和专业服务的收入增长速度已明显高于系统集成的增长速度，并正受益于电信运营商尤其是移动运营商对IT运营与支撑系统的持续投资。该股9月初以来调整幅度近30%，回调充分，近期股价企稳走强，成交量温和放出，有资金逢低主动性吸纳迹象，周K线下KDJ指标正趋向多头交叉，后市有继续震荡上行的潜力。

    白云机场（600004）

    ■

    公司是民航总局规划的国内三大中枢枢纽机场之一，正全力推进白云机场三大品牌建设——白云起航、白云中转、白云物流。广东外向型经济的持续发展以及2008年FedEx亚太转运中心正式运作等因素将推动广州地区经济、物流持续快速增长，为公司各项业务的稳步发展提供了良好的外部环境。该股近期在大盘回调之际顺势回档，但与创出10月份以来阶段性新低的大盘不同的是，低点已明显抬高，当前有效清洗浮筹后正有望再度走强，可震荡中逢低关注。（万国测评 谢峻）

    长航凤凰（000520）

    ■

    公司在中国长航集团入主后主营业务将转为长江、中国沿海、江海直达干散货运输业务，是名副其实的“中国水运第一股”，同时公司还将斥巨资建造26艘共137万载重吨的散货船，其做大做强主业的决心可见一斑。二级市场上，该股前期跌幅巨大，短线在10元上方反复震荡蓄势已经有一周多，后市有望展开向上拉升的行情，可重点关注。

    中信证券（600030）

    ■

    公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一和首批创新试点券商，同时也是第一批获监管机构批准设立境外机构的券商，具有企业年金基金投资管理人资格。2006末公司净资产达到123.10亿元成为国内资本规模最大的证券公司，中国股市的持续火暴为公司的高速成长奠定了坚实的基础。近期该股股价快速回调，短线超跌严重，后市有望展开强劲反弹行情。

    江苏阳光（600220）

    ■

    公司拥有世界第一的光电转换技术，控股的江苏阳光太阳能电力公司正在进行并网发电的实验，即将进入到年产120MW新型高效纳米热光伏电池阶段；同时公司还投巨资组建宁夏阳光硅业将是国内乃至亚洲地区规模最大的多晶硅生产企业。近期该股在9元附近反复震荡蓄势，市场惜售极其明显，后市有望爆发向上突破行情，可重点关注。（广州博信）

    津滨发展（000897）

    ■

    随着滨海新区被纳入国家“十一五”发展战略和被国务院批准进行综合改革配套试点区域，国家持续增大对滨海新区的投资力度，增加对新区基础设施建设的投入，使新区的投资环境日益完善。公司作为滨海新区的龙头地产企业，面临着前所未有的发展机遇。公司90%的资产集中在土地和房产，其中具有稳定租金、长期持有的工业、商业物业约占1/3，每年为公司贡献超过1.74亿元的稳定租金收入；现有土地储备和房产资产取得较早，目前相对于周边拍卖价平均增值了100%-200%。

    二级市场上，该股在八月份经过一波快速拉升后步入阶段性调整，股价率先展开阶段性调整，近期在12元获得支撑，最大跌幅高达45%，无论在时间还是空间上调整均较为充分。2007年三季报披露，前十大流通股东均为机构投资者，广发策略优选混合型证券投资基金新近持有3400万股，成本距离目前股价不远。目前该股围绕13元上下震荡，阶段性底部构筑夯实，盘中不时有向上试盘动作，投资者可密切关注。

    山下湖（002173）

    ■

    公司主营业务为淡水珍珠养殖与加工，主要产品为珍珠串、散珠等珍珠产品以及珍珠首饰、珍珠工艺品等珍珠饰品，85%以上收入来自外销业务，主要销售地为中国香港。在全国淡水珍珠出口销售中，2005年度、2006年度销售排名均为第一位，“千足”为中国驰名商标，“千足”牌珍珠系列产品为中国名牌产品。另外，公司与香港地区95%以上珍珠贸易商建立较为稳定供销关系，具备坚实客户基础和完善外销营销网络，这些稳定客户资源为进一步发 展、扩大经营规模发挥着重要作用。二级市场上，该股上市当天由于股价一步到位，呈逐波下跌走势，最大跌幅高达35%。公司今年前三季报每股收益0.59元，并预计2007年度净利润比上年增长30%-60%，基本面优良封闭了该股的持续下跌空间。短线有望在24元附近获得支撑，酝酿反弹行情，投资者可逢低关注。

    东方明珠（600832）

    ■

    公司拥有上海有线网络这一全球最大“城域网”29%股权，是国务院指定的全国“三网合一”试点的高新技术企业。另外，公司还持有大量的上市公司或券商股权，将通过IPO或全流通等将陆续上市流通，有望从中获得较大收益。二级市场上，该股在本轮大牛市中累计涨幅有限，近期又率先大盘调整至年线区域。鉴于公司实际控制人实力雄厚，同时又集数字电视、教育传媒、有线网络、参股金融多种题材于一身，目前在年线区域获得强力支撑，中期指标MACD已发入买入信号，后市仍有波段上涨机会，投资者逢宽幅震荡可密切关注。（九鼎德盛 朱慧玲）

    烽火通信（600498）

    ■

    公司是中国通信基础设施建设的主要设备供应商和全面电信解决方案供应商之一，光纤年度销量超过200万公里，名列行业第二。公司是国内唯一集光通信领域三大战略技术于一体的科研与产业实体，也是我国最早从事光通信传输设备、光纤光缆科研、生产的企业，背靠武汉邮科院，科技成果转化率和效益在国内同行业中处于领先地位。该股近日调整比较充分，昨日股价放量走高，一根大阳线扭转调整趋势，且领涨光通信板块明显，后市仍有较强的上攻动力，短线可积极进行参与。

    民生银行（600016）

    ■

    公司目前已在全国24个城市设立了23家分行、1家直属支行，成功取得了全国社会保障基金托管业务资格、从事短期融资券承销业务资格，发展前景看好。公司积极推进业务转型,加强信用卡、个人贷款、理财、贸易融资等业务，扩大个人业务和中间业务收入的比重，向多元化和集约化转变。另外，公司持有海通证券(600837)1.9亿股，持股比例为5.62%，增值潜力巨大。该股近几个月来保持强势整理，蓄势比较充分，近日股价稳步放量走强，短线有望突破走高，投资者可重点进行关注。

    南京医药（600713）

    ■

    公司是一家较为纯粹的医药商业企业，医药流通占主营收入的95%以上，贡献超过85%的主营利润。公司的门店以自有性质为主，自由门店数量占门店总数的70%以上，而随着房地产价格的上涨，该部分资产增值潜力巨大。公司通过重组并购等多种方式，形成了跨地域、覆盖人口达2亿的市场网络平台和现代药品物流体系，终端客户覆盖率超过35%，是华东地区最重要的医药采购供应中心。该股近期稳步放量反弹，短线走势较强，后市仍有望继续反弹走高。（河南万国 李红胜）

    华电国际（600027）

    ■

    公司是山东省最大的发电公司，是我国极具竞争力的上市发电公司之一，公司最大亮点为装机容量的持续快速增长，近年来，公司在建项目快速增长，预计年增长率为20%以上，远远超过全国平均装机增速。此外，公司收购安徽华电芜湖发电有限公司95%的股权，拥有滕州公司88.163%的股权，装机容量迅速扩张。公司前三季度发电量比去年同期增长27.43%，总装机容量达到2015.47万千瓦，权益装机容量达到1606.22万千瓦。

    公司第一大股东为中国极具竞争力的中国华电集团，华电集团是一家大型央企，也是国内六大电力集团之一，旗下拥有数量庞大的电力装机项目，股改时即承诺以华电国际为平台对旗下发电资产进行整合，故公司的资产注入也值得期待。同时，由于有第三次煤电联动以及08年两税合并的预期，公司业绩存在提升的强劲动力。

    该股作为电力蓝筹品种，吸引了众多的机构投资者，07年三季报显示，前十大流通股中有多家基金，新进QFII—日兴AM持仓占总流通盘的5.27%。二级市场上，该股近期走势明显强于大盘，经过短线宽幅震荡后有望再次走强，可逢低关注。

    吉林敖东（000623）

    ■

    公司为广发证券的第二大股东，每股股权折合1股广发证券股权，券商股和参股券商的公司的动态估值随着业绩的增长大幅降低。公司3季度业绩超预期，由于其参股的广发证券盈利增幅较大，使公司投资收益较去年同期大幅度上升，净利润同比上升700%-800%，全年净利润预计同比增长350%-450%，动态估值仅为20倍，估值明显偏低。二级市场上，该股近期跌幅较大，中短期做空动能已得到充分释放，后市有望挑战前期高点，可逢低关注。（博星股评）

    天宸股份（600620）

    ■

    公司在新大股东上海仲盛虹桥房地产公司入主之后，房地产业务取得重大成效。公司开发的上海四川北路玫瑰广场项目一期已基本预售结束，上半年已回笼资金约4.2亿，同时带动了公司业绩大幅增长。公司1-9月净利润大幅增长189%，并预计全年将增长100%以上。公司开发的北京广义大厦项目也已封顶,目前正在办理有关预售手续。该项目可售面积约5万多平方米，是一个集住宅、商铺、写字楼为一体的综合性房产项目，预计08年可进行财务结算，为公司未来业绩持续增长打下了坚实基础。

    公司所属上海南方综合物流中心有限公司依托上海南方物流基地，开展第三方物流业务，提供一体化供应链管理、仓储管理、运输、配载、货代、检验、加工和包装等服务。公司目前客户包括可口可乐、新科电子、海信电器、达能饼干、巴特勒、GE照明、金佰利纸业、青岛啤酒、立邦涂料、惠而浦、拉法基建材等五十多家。公司物流业的迅速发展，有望为公司带来良好的回报。

    二级市场上，天宸股份前期升势强劲，近期快速回调后获得明显支撑，并形成新的底部形态，后市有突破调整平台延续反弹的可能，可重点关注。

    中信银行（601998）

    ■

    公司作为中信集团旗下最大的子公司，将直接受益于中信集团的综合经营服务平台，主要体现在品牌、客户和网络资源等方面。中信集团内部产品资源和服务网络的共享，也有助于中信银行提供全方位的金融解决方案，从而在与其他股份制商业银行的竞争中获得领先地位。中信集团子公司之间的协同效应是中信银行独特的竞争优势。另外，中信银行在信息科技、产品和服务方面具有较强优势，而在人力资源、公司治理和组织流程方面与业内优势企业相比具有差距。

    公司中间业务特色明显，在2006 年非利息收入构成中，手续费及佣金收入和汇兑净收益是主要收入来源。建立在公司强大业务基础上，公司对公客户非利息收入的优势主要体现在国际结算服务和投资银行业务。2006年，公司国际贸易结算量达到678亿美元，在其他全国性商业银行中排名第二位。公司是率先承销短期融资券的少数国内银行之一。2006年公司承销了18家总额为383亿元的短期融资券，承销额位居国内银行第四位，在其他全国性商业银行中位居第二位。

    二级市场上，近日中信银行经过连续调整后，反弹趋势明显，机构介入迹象明显，一旦主力吸完货，将会创出历史新高，走出加速补涨行情，后市可重点关注。（博众投资 陆芳）

    大地基础(000426)

    ■

    公司是赤峰市国资委控股的上市公司，去年与赤峰市元宝山区国有资产经营有限公司签署了《矿业权转让合同》，拟收购元宝山区国资公司所属煤炭矿业权。经内蒙古自治区国土资源厅备案证明，该煤矿资源储量为5100万吨，公司预计该煤炭资源的采矿权约在1.8亿元至2.2亿元之间，投产后公司业绩将大幅提升。此外公司持有赤峰市城市信用社(现被包商银行吸收)19.17%的股权，初始投资成本402万元；持有中诚信托投资经营公司3.33%的股权，初始投资成本6441万元。目前中诚信托旗下已经有国都证券、中诚期货和嘉实基金三大主要金融资产。公司通过参股中诚信托，间接涉足了券商、期货以及基金等金融资产领域。在金融股走势强劲的今天，公司股权增值巨大，发展潜力不可低估。

    四维控股(600145)

    ■

    公司10月31日发布公告称拟以6755.92万元受让青岛海协信托投资有限公司21.45%的股权，在本次股权转让完成后，公司持有青岛海协信托投资有限公司股权比例将增加为38.1%，公司还以6000万元投资参股包头市信托投资公司，占该公司增资扩股后总股本的12%。受益于A股市场火暴的行情，信托公司的证券投资资金的大量发行为信托公司利润突飞猛进增加了重量级筹码。数据显示，信托资产连续三年实现大比例增长，而且呈现出加速增长的态势。由此可见，公司金融股权增值空间巨大。经过2个月的震荡下跌，该股在前期阶段性底部区域有止跌企稳迹象，可积极关注。（渤海投资顾问）