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中国远洋:在海运超级牛市中完成“伟大的博弈”

2007年10月08日 16:30 来源: 金融界网站 【字体:


BDI的盛宴登峰造极。我们预计2008~2009年干散货的现货运价仍将坚挺,但中长期租约价格有可能松动。考虑到公司租约组合的期限特征以及当初租入的成本区间,2008年中国远洋的租金成本不会出现大幅上升。

中国远洋完成了“伟大的博弈”。中国远洋的世界级经营团队借助此轮干散货牛市,把公司打造为全球海运公司的盈利冠军,我们尝试探讨世界冠军背后的战略、思想、团队和风险。

中国远洋的持续增长取决于4个因素。首先是干散货能否高位适量锁定未来利润;其次是资产注入“连续剧”如何上演;第三是集运和油运的运价何时反弹;最后是如何拓展非周期性业务。

维持“推荐”评级。中国远洋是放大海运牛市的最佳工具,评级“推荐”。预计三季度的干散货业绩将带来惊喜,成为股价的催化剂。行业风险较高。


  

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