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复星登陆香港融115亿 沪版和黄面世

2007年07月21日 15:04 来源: 经济观察报 【字体:


  7月16日,内地最大的民营综合企业复星国际(0656.HK)正式登陆香港联交所。此次上市,复星国际共融得资金115.4亿港元,获得了约233倍的超额认购。

  本报从复星内部人士处获悉,作为复星集团层面的上海复星产业投资有限公司(下称复星产投)要对全国的投资项目进行摸底,特别是对钢铁、矿产资源、金融等方面进行积极了解,各项在谈的并购与合作项目要加快。

  上市当日,复星副董事长梁信军说,经过上市融资,在国际竞争中,复星将会有更大的动作。可以预见的是,在大的国际并购之前,复星系在国内将展开新的一轮并购,复星系新的一轮扩张山雨欲来。

  115亿

  登陆联交所当日,复星国际以10.98港元开盘,最高上摸11.18港元,后报收于10.34港元,较招股价上涨约12%。复星国际总市值超过646亿港元,公司董事长郭广昌持29亿股,持股市值近300亿港元。

  从6月底在香港招股以来,复星国际得到了市场投资者的热烈追捧,以9.23港元的上限划定的招股价共冻结2500亿港元,公开发售获得45.6万份有效申请,取得约233倍超额认购。

  配售当天,国际配售获得了超过5倍的认购。包括中国人寿、太平洋保险、美国国际集团大股东、新加坡投资公司、首域投资以及长实、新地郭氏家族、恒地主席李兆基等在内的11家机构组成了堪称豪华的基础投资者阵容,认购总额达17.16亿港元。

  至此,复星国际在港成功融得115.4亿港元,以每股9.23港元发行了12.5亿股H股,占总股本的20%。“复星打造的上海版‘和记黄浦’概念不错,”有香港券商表示,“因为李嘉诚很少犯错误。”

  复星国际的承销商为中国国际金融公司、摩根士丹利和瑞士银行。3家保荐人的研究报告预期,复星2007年度纯利上升77%,达到19亿元人民币,2008年预测纯利增长46%,达28亿元人民币,纯利上升主要由其钢铁及证券业务带动。瑞银估计,复星合理估值为11.9-17.1倍于2008年市盈率。据彭博数据,复星国际IPO则是香港今年第三大IPO。

  自1992年成立至今,复星集团已经形成了涉及生物制药、钢铁、房地产、信息产业、商贸流通、金融等多个领域的庞大产业规模,直接、间接控股和参股的公司逾100家。其旗下的上市公司包括A股的南钢股份、复兴医药、豫园商城等,在港上市的H股则有上海复地和招金矿业。

  根据目前的投资结构,复星旗下没有上市的企业则有南钢联、宁波钢铁、建龙集团、华夏矿业、德邦证券等。

  扩张在即

  根据复星国际的招股说明书,复星募集的资金中50%将用作投资现有的四大主业、资源整合和金融服务业的投资,而这50%资金中,将有40%用于现有业务的横向收购、产业整合;30%用于铁矿和焦煤开采等资源类项目投资;30%用于增加对德邦证券的投资,并以德邦为平台,积极开展证券、资产管理和其他高速成长的民营企业的投资等业务。

  另外,集资总额中的40%将首先会用作偿还贷款,但作了一个有意思的注明——“以后需要时,再借回来用于投资”。

  业界人士认为,此次复星国际集资绝大部分都将可能用作并购与战略投资,“郭广昌不会把募集的钱放在银行当做存款”。目前,复星集团作为整个集团的资本中心与资金中心的功能定位已十分明确。而旗下各产业公司,则要在各自领域中积极参与行业整合,在做强基础上逐步做大。

  事实上,复星集团正在运作的项目已经非常之大。在钢铁方面,复星正在运作3个钢厂的收购,分别是铁本项目、杭州钢铁和青岛钢铁,同时,与海南钢铁的战略合作也正在展开。而据复星产投人士的介绍,复星目前同时还在和两家收购目标公司洽谈,产量分别为400万吨和350万吨。这些钢铁公司将与南钢联、宁波钢铁共同打造复星系的华东钢铁线。而建龙集团在东北与河北的几家企业,将打造复星系的北方钢铁线。

  一位熟悉复星的民营钢铁公司老总说,复星已经是国内民营钢铁老大了,2007年复星钢铁产能肯定在2000万吨以上。

  “最近,我们正把目光集聚在民营钢厂以及与之密切相关的铁矿、焦煤。”复星产投人士表示,在山西正在谈焦煤项目,在陕西正在谈有色金属项目。

  而就在上月,复星参股的招金矿业宣布与山东招金集团及独立第三者订立协议,斥资约1.6亿元全资收购了西峡招金矿业有限责任公司、托里县招金北疆矿业有限公司及岷县天昊黄金有限公司。

  据内部人士透露,这个独立第三者,正是复星集团。

  “我们目前正在接洽几宗大型医药业务的购并机会,但我们的并购将坚守医药行业与价值投资原则。”复星医药总裁汪群斌在接受本报采访时表示。

  与此同时,复星集团将增资德邦证券,后者年内争取IPO以及复地的回归A股也正在运作之中。

  “我们发展的目标是成为中国本土最具竞争力的综合类企业;我们是年轻、充满活力的和黄,拥有投资眼光;我们也是早期新加坡的吉宝,韩国的三星/现代,是日本的三菱,受益于国家的经济迅猛发展;我们将致力于成为中国潜在高速增长产业的发现者。”复星国际红筹演示时这样表示,复星的梦如何来圆,我们也将拭目以待。 (余德)

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