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中信银传提价集资443亿 市帐率最高2.8倍仅次招行建行

2007年04月09日 12:12 来源: 金融界网站 【字体:


  据香港明报报道 有望成为今年最重磅新股的中信银行,目前正向内地机构投资者查询出价意向(称作询价),下周一(4月16日)接受公众认购,有消息指售价将会较原来预期为高,H股每股招股价介乎4.72至6.17元,相当于最高2.8倍预测市帐率,高于早前预期的2.5倍,与同业「五行」比较,已不算便宜,与规模较接近的招商银行相比,才有较显著的折让。

  中信银行港、沪两地发行H和A股的集资总额,最多会增至443亿元,H股占去301亿元。单计H股部分,中信银行的集资规模,已超越香港今年已挂牌的14只新股的总和。

  H股筹301亿今年新股之最

  复活节假期过后,即有三大瞩目新股接力登场。集资逾百亿元的碧桂园(2007),后日(4月11日)中午截止认购;得到中东股神沙特王子阿瓦立德(Alwaleedbin Talal)青睐的洛阳栾川钼业,最快周五(4月13日)招股,两股合计集资接近180亿元。承接中资银行股过去两年的气势,中信银行是另一只备受散户注视的新股。

  碧桂园周三截票

  中信银行目前仍然为A股价格进行询价,本周中才有结果,但《彭博通讯社》昨日引述消息报道,同时在港沪两地上市、并以同股同价原则发售H股和A股的中信银行,已定出初步的招股价范围,A股招股价介乎4.66至6.1元人民币,H股为4.72至6.17港元。总发行股数为71.9亿股,H股占48.9亿,A股占23亿。以此计算,中信银行今次上市的H股集资额为301亿港元,A股集资140.3亿元人民币(相当约141.9亿港元),总集资443.6亿元,较市场预期为高。

  中信银市帐率同类股中上游

  中信银行的初步价格相当于2007年预测市帐率(价格对帐面值比率,愈高表示愈昂贵)2.48至2.81倍,与其他中资银行股相若。已在港挂牌的五行,市帐率一般在2.7至2.8倍水平上落,只得招商银行(3968)的市帐率,平均高达3.8倍。证券界人士认为,中信银行的初步定价,虽较原来市场估计为高,但与同类股份比较,定价尚算合理;由于散户一向对中资银行股趋之若鹜,只要内地A股未来两星期稳稳阵阵,料中信银行不难掀起另一个认购热潮。

  另外,早前上市聆讯遇阻、从事鞋履销售和代理的百丽控股,据悉上周已向港交所(0388)上市委员会补交资料,以及第二度提交聆讯。如能顺利获批,百丽在复活节假期后,便可启动路演和招股,目标是下月上市,集资额最高有机会达78亿元。美丽宝(1172)持有百丽部分股权,有熟知上市要求的人称,美丽宝与百丽业务性质接近,惹人关注两公司会否自相竞争,有违分拆原则。(记者姜静娴)
  

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