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交行业绩高于预期 多家券商看好

2007年03月09日 12:47 来源: 财华网 【字体:


  交通银行昨日公布06年多赚33%至122.7亿人民币,不及市场预期;不过,多家证券行仍看好其增长前景,纷纷调高其盈利预测。   

  其中美林将交行2007年及2008年的盈利预测,分别调升4-5%,投资评级由“沽售”调升至“中性”,因其业绩改善,当中贷款增长、利率上升及减省成本措施见成效,美林估计今年交行净利润将录得164.4亿元人民币。   

  花旗亦将交行07年盈利预测调高5%至163亿人民币,以反映调升净息差预测至2.74%,评级维持“买入”,目标价8.4元。   

  高盛表示,虽然交行净利润较该行预期低4.8%,经营成本升幅及贷款减值拨备高于预期,抵销了息差改善的因素;该行建议趁低吸纳交行,目标价则调低4%至9.52元,并调低07年及08年盈利预测4%及3%。   

  大摩指出,交行净利润较预期低4%,其余数据表现则符预期;该行指出,交行于中小企业务、零售贷款、及费用收入增加,可带动增长,故将其目标价由7.84元调高至8.27元,评级由“减持”调升至“持有”。   

  以下为各证券行对交行的新(旧)目标价、新(旧)评级及盈利预测调整。   

  美林/--/中性(沽售)/2007年及2008年的盈利预测,分别调升4-5%。   

  花旗/目标价8.4元/买入/07年盈利预测调高5%至163亿人民币。   

  高盛/目标价9.52元(调降4%)/买入/调低07年及08年盈利预测4%及3%。   

  大摩/目标价8.27元(7.84元)/持有(减持/--。   

  汇丰/目标价8.9元/中性/--。   

  DBS/目标价10元/买入/--。

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