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氯苯产品市场走势及发展趋势分析

2006年10月12日 19:06 来源: 报告在线 【字体:


  国内产能迅猛扩增

  氯苯系列产品包括氯化苯、二氯苯、三氯苯、氯甲苯及其主要衍生物硝基氯化苯等。近年来我国氯苯系列产品产能扩增迅猛,主要品种产能和产量已居世界第一,成为全球氯苯系列产品主要生产国和供应国,每年有大量的产品出口到世界各地。氯苯系列产品的快速发展,对我国医药、农药、染料、橡胶助剂、合成新材料等行业的发展影响举足轻重。2001年-2006年4月我国氯苯系列产品进出口统计见表1。

  表1 2001年-2006年4月我国氯苯系列产品进出口统计

 

2001

2002

2003

进口

出口

进口

出口

进口

出口

氯化苯、对二氯苯

1215

2302

113

8209

910

18934

邻二氯苯

7093

468

7524

102

4095

2721

对氯甲苯

192

905

241

638

737

64

硝基氯苯

7854

7871

6682

11698

3947

11844

 

2004

2005

20061-4

进口

出口

进口

出口

进口

出口

氯化苯、对二氯苯

339

24084

488

24724

590

7545

邻二氯苯

3382

2381

4264

3435

1898

54

对氯甲苯

48

461

417

1108

0.5

641

硝基氯苯

359

13871

1775

21664

160

5403

  氯化苯、硝基氯苯低位运行

  截至2006年5月,国内氯化苯、硝基氯苯的生产能力分别为50.0万t/a和50.5万t/a,比2001年分别增长93.8%和92.7%,5年间产能扩增近1倍。

  2005年一季度国内氯化苯产销两旺,价格合理稳定,有一定的利润空间。二季度开始后氯化苯产能增长过快,供过于求的局面开始显现出来,同时受到硝基氯苯市场低迷的影响,虽然主要装置仍然维持85%左右的开工率,但是价格开始下滑,2005年底价格跌至谷底。2006年1-5月氯化苯需求和价格并没有明显起色,尽管原料纯苯价格有所攀升,氯化苯价格仍然持续走低。2005年国内氯化苯总产量约为39万t,消费比例为对、邻硝基氯化苯占77.4%,2,4-二硝基氯苯占7%,二苯醚占1.2%,其他方面和出口占14.6%。

  由于邻硝基氯化苯产量较小,加上下游产品近年来发展较快,因此2001年-2005年一季度,国内邻硝基氯苯市场基本呈供需两旺的局面,价格稳定在9000元/t左右。2001年以来对硝基氯苯市场长期处于供过于求的态势,价格持续走低,2001年至2004年初对硝基氯苯价格基本上在5000元/t以下徘徊。由于原料纯苯价格大幅度上涨,2004年下半年至2005年初对硝基氯苯出现少有的高价位。2005年二季度,对、邻硝基氯苯均呈现严重供过于求局面,价格双双下滑,2005年底价格跌至谷底。2006年1-5月仍然处于低价位运行,价格回调阻力较大。

  尽管价格低迷,但是硝基氯苯下游产品产能也在快速扩张,因此2005年主要生产企业仍保持平均开工率82%左右的水平,总产量达38.2万t。其中对、邻硝基酚系列产品消费硝基氯化苯7.8万t;对、邻氯苯胺消费5.8万t;对、邻氨基苯甲(乙)醚消费3.7万t;邻、对硝基苯胺消费7.0万t;二硝基氯化苯消费1.7万t;3,3’-二氯联苯胺消费1.2万t;氯氟苯和氟苯胺类产品消费1.2万t;对氨基二苯胺消费0.8万t;其他领域消费及出口约为9.1万t。

  2005年一季度至今硝基氯苯市场低迷和未来制约市场的主要因素有:①产能扩增较快,出现供过于求局面;②欧盟REACH制度实施渐行渐近,在一定程度上影响了硝基氯苯下游产品出口;③国家2007年1月1号起全面禁用5种高毒有机磷农药,其中部分采用硝基氯苯为起始原料;④硝基氯苯许多下游产品因为合成工艺落后、环境污染严重等原因,生产与发展受到严重制约,许多下游产品采用铁粉、硫化碱或水合肼还原,采用催化加氢还原的品种和数量较少;⑤部分产品原料路线改变,如采用硝基苯或者邻二氯苯替代对硝基氯化苯。

  2006年1-5月份主要氯化苯、硝基氯苯企业尽管维持较高的开工率,但是产品价格已经跌至谷底,对硝基氯苯企业普遍亏损,装置经济效益较差,部分产品出现积压。展望下半年,若原料纯苯价格没有太大波动前提下,硝基氯苯和氯化苯价格回调难度较大,市场仍将在低位运行。

  二氯苯趋势稳定

  二氯苯是两种异构体联产,无论采取那种方式得到,基本上对、邻位比例为(2-3):1,另外副产少量的间二氯苯。近年来国内二氯苯生产技术取得突破性进展,我国邻位产品质量差的难题率先在扬农化工股份有限公司得到解决,国内产能快速增长,2006年我国二氯苯总产能达到8.0万t/a。

  2005年我国二氯苯产量快速增长,总产量约为6.6万t,其中对二氯苯约4.3万t。海关将氯化苯和对二氯苯进出口在一起统计,其中主要是对二氯苯,2005年净出口量约为24236t,其中80%以上为对二氯苯,对二氯苯的消费仍然主要依赖国际市场。2006年1-4月国内对二氯苯的出口保持良好态势。2005年我国对二氯苯产品出口占46.5%;杀虫防霉剂占12%;农药及中间体占34.5%;聚苯硫醚及其他占7%。国内对二氯苯价格一直比较低,由于国际市场需求长期稳定,加上下游农药行业的快速发展,尽管2005年以来其产量一直快速增加,对二氯苯价格仍然维持比较稳定的态势。

  2005年邻二氯苯产量约2万t,国内邻二氯苯的消费结构为:医药行业约占45%;农药行业约占32%;染料行业约占10%;TDI溶剂及其他约占13%。

  2004年中期以来随着国内高质量邻二氯苯产量快速增长,摆脱了依赖进口的局面,2005年全年邻二氯苯产销两旺,生产装置效益良好,而且有一定数量的出口,价格也基本稳定在10000元/t以上,最高达到15000元/t。2005年四季度邻二氯苯产量快速增长,价格自年底开始快速下滑,2006年6月价格约为8800元/t。

  展望下半年,国内二氯苯处于供过于求的态势,在原料纯苯没有太大波动前提下,二氯苯价格将保持现有价位,其中邻二氯苯价格可能会继续下滑,但是鉴于目前二氯苯生产装置利润空间非常小,下降幅度不会太。随着上海漕泾TDI装置投产,高质量的邻二氯苯进口量会超过去年;对二氯苯出口也将保持稳定增长态势。

  三氯苯回升无望

  三氯苯有三种异构体,分别为1,2,3-三氯苯、1,2,4-三氯苯和1,3,5-三氯苯,其中1,2,4-三氯苯用量最大。2005年我国三氯苯产量约为5000t,大多企业销售混合三氯苯,高纯度单一三氯苯生产企业并不多。2005年国内三氯苯产销两旺,由于产量快速增加,价格与以前相比有较大幅度回落,其中1,2,4-三氯苯价格稳定在12000元/t左右,2006年1-5月份价格还有小幅度回落。预计下半年国内三氯苯的价格基本保持稳定,比现有价格略有下降,价格出现回升的可能性不大。

  氯甲苯继续下滑

  氯甲苯两种异构体联产,其中对、邻位比约为1:1,同时副产极少量间氯甲苯。由于2000年美国西方化学关闭了其3.2万t/a的氯甲苯生产装置,导致全球供求紧张,加之国内需求旺盛,氯甲苯成为国内氯苯系列产品中产能扩增最快的1个品种。2005年我国氯甲苯产能达到13.7万t/a,比2000年的1.5万t/a增长了8倍以上,多数装置是在2004-2005年建成投产的。

  对氯甲苯的下游产品较多,因此长期以来产品销售情况良好。而邻氯甲苯则出现大量积压,市场消化主要依赖出口。2005年对氯甲苯市场基本保持比较稳定的态势,尽管二季度因为原料甲苯价格有所上涨而回升,但是回升支撑点不足,下游需求增长不旺。2005年国内氯甲苯装置建设加快,2006年初新建装置产品投放市场后,对氯甲苯价格快速下滑,2006年6月初价格进一步回落。而邻氯甲苯自2003年以来一直保持低价位运行,即使原料甲苯持续高价,但邻氯甲苯价格持续低迷,一直在5500元/t左右徘徊。

  2005年我国氯甲苯的产量约为7.8万t,对氯甲苯出口量很少,邻氯甲苯出口量较大,目前海关没有统计数据,根据主要生产企业透露,2005年我国邻氯甲苯的出口量约为1.0万t。国内2005年氯甲苯消费量约为6.7万t,消费比例大致为:医药行业占35%、农药行业占30%、染颜料占25%、香料及其他占10%。

  展望下半年,国内氯甲苯的产量将继续快速增长,在原料甲苯没有太大波动前提下,对氯甲苯价格仍将下滑,邻氯甲苯价格基本稳定,产品会出现较为严重的积压情况,整个行业生产与经营将非常困难。

  来源:万博
  

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